ENERGIAS DO BRASIL:Cia arremata Celg-T,por R$ 1,977 BI, ágio/80,1%(amplia1)

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São Paulo, 14 de outubro de 2021 - A Pequena Central Hidrelétrica, da EDP
Energias do Brasil, arrematou 100% das ações da Celg-T, transmissora
controlada pela CelPar, do estado de Goiás, com proposta, de R$ 1,977 bilhão,
que representa ágio de 80,10% ante o preço mínimo de R$ 1,1 bilhão
estabelecido no edital. A empresa foi representada pela corretora Genial
Institucional. O leilão foi realizado na sede da B3, em São Paulo, pelo
governo do estado de Goiás.

A EDP considerou o valor oferecido adequado, devido à rentabilidade,
oportunidades de sinergias e à capacidade de expansão do ativo e que não
haverá problemas para financiar o investimento, que virá da venda de ativos da
companhia.

"O investimento terá rentabilidade ao acionista superior a dois dígitos
pelas sinergias que temos, somos proprietários de vários lotes de
transmissão, e vamos tentar conquistar outros", disse o diretor presidente da
EDP, João Manuel Veríssimo Marques da Cruz, em entrevista a jornalistas após
o leilão, acrescentando que a companhia está analisando se irá participar do
leilão de transmissão que será realizado pela Aneel em dezembro.

Segundo o executivo, os recursos para financiar a aquisição virão da
venda de três hidrelétricas e uma geradora da companhia, que estão em
análise de propostas vinculantes.

Ao ser questionado se a venda dos ativos não estava inicialmente previsto
para ser utilizado em projetos de energia renovável e se a empresa não
considera realizar uma emissão de dívida para financiar o investimento na
Celg-T, o presidente da EDP disse que "não faltará dinheiro" e que a empresa
"está capacitada para realizar investimentos e financiar seu crescimento" em
todas essas áreas.

A companhia disse que o investimento não estava previsto no plano de R$ 800
milhões na área de geração previsto anteriormente pela companhia. "Esse
valor não incluía aquisições", disse.

O leilão também recebeu propostas da Cymi Construções e Participações,
representada pela RJI, que fez oferta de R$1,6 bilhão, com ágio de 45,76%, da
Mez Transmissora de Energia Elétrica, representada pela Ativa, de R$ 1,535
bilhão (ágio 39,84%) e CTeep, representada pela CM Capital Markets, deu lance
de R$ 1,504 bilhão (ágio de 37,01%).

A Celg T está sediada em Goiânia (GO) e detém a concessão de mais de 755
quilômetros (km) de extensão de linhas de transmissão (a maior parte em
Goiás) e 12 subestações próprias, que representam uma receita anual
permitida (RAP) de aproximadamente R$ 216,4 milhões.

O leilão foi realizado por meio de lote único, com critério de julgamento
a seleção da proposta de maior valor. A transferência do controle acionário
da empresa depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) e da anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel).

Inicialmente agendado para maio, o certame acabou sendo postergado para o
segundo semestre devido a modificações de cronograma e de escopo da
privatização. Houve uma reestruturação societária responsável por segregar
os ativos de transmissão (Celg T) dos ativos de geração (Celg G), de modo a
atender a solicitações de investidores. Após a cisão, a Celg T ficou com
patrimônio líquido de R$ 1,052 bilhão.

O governador de Goiás destacou o valor de venda do ativo, por quase o dobro
do valor pelo qual a Celg Distribuidora, após processo de reestruturação, e
o ágio de mais de 80% em relação à proposta mínima.

"A Celg Distribuidora foi vendida por R$1,2 bilhão, e o estado assumiu em
passivos e empréstimos de R$ 7 bilhões. Hoje vendemos a Celg Transmissão por
R$ 1,977 bilhão. Tenho compliance em todos os órgãos do governo e as pessoas
sabem que o que pagam em imposto é corretamente aplicado. Os empresários são
bem vindos ao estado de Goiás", disse Ronaldo Caiado, governado do estado de
Goiás, em discurso após o leilão, na sede da B3, em São Paulo (SP).

Ele disse que a Celg-D foi dilapidada por administrações anteriores até
ser vendida por R$ 1 bilhão e que, agora, com a venda da Celg-T, poderá
cumprir compromissos previdenciários a servidores de Goiás. "É algo a se
comemorar, houve muita ansiedade até chegar neste momento", declarou a
jornalistas, em entrevista após o leilão.

Cynara Escobar / Agência CMA

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