GOL: Cia conclui refinanciamento de R$ 1,2 bilhão em dívida de curto prazo

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São Paulo, 26 de outubro de 2021 - A Gol Linhas Aéreas Inteligentes
concluiu o refinanciamento de sua dívida bancária de curto prazo num volume de
R$ 1,2 bilhão, por meio da extensão da sétima série de debêntures e da
emissão da oitava série de debêntures da GLA Linhas Aéreas, unidade
operacional da companhia.

A transação, realizada com esforços restritos de acordo com instrução
da CVM, foi liderada por um sindicato de bancos formado por UBS BB, Bradesco BBI
e Santander.

"A finalização do refinanciamento de R$ 1,2 bilhão da dívida de curto
prazo, e a consequente conclusão do nosso programa de liability management,
não poderiam ter ocorrido em melhor momento. Agora, comparativamente aos
nossos pares, o balanço patrimonial da GOL está numa posição mais forte em
termos de endividamento, o que entendemos ser uma vantagem competitiva no atual
ambiente de mercado", afirmou Richard Lark, Diretor Vice-Presidente Financeiro.

A Gol explica que a emissão das debêntures representa a última etapa do
programa de liability management, o que permitirá que a empresa retorne ao seu
menor patamar de dívida bancária de curto prazo desde 2014, com um montante
aproximado de R$ 500 milhões.

"No período de 19 meses encerrados em setembro/21, a extração de valor
dos ativos da Gol, propiciou uma redução de R$ 3,3 bilhões na sua dívida
financeira de curto prazo. O passivo de arrendamento da Companhia manteve-se em
aproximadamente 46% do total do endividamento, com uma taxa de desconto estável
em IFRS16", disse a empresa.

Os recursos das debêntures serão utilizados integralmente para refinanciar
a dívida de curto prazo da Gol e estender o prazo médio dos passivos para 3,3
anos, um aumento de mais de dois anos. Isso inclui R$ 600 milhões do saldo
remanescente da sétima emissão de debêntures, e aproximadamente R$ 600
milhões de linhas de crédito de financiamento à exportação (Finimps) e
linhas de crédito para capital de giro.

"A transação também melhorará as métricas de crédito, casando de
maneira mais adequada os ativos e passivos futuros, assim como reduzindo o custo
de dívida da Companhia. O próximo vencimento material de endividamento da
GOL somente ocorrerá em julho/2024", explicou a Gol.

As debêntures serão remuneradas a uma taxa de CDI+4,5% (uma redução de
aproximadamente 20% no spread sobre CDI) e terão data de vencimento de três
anos após a emissão. Os pagamentos de principal e juros serão mensais, após
período de carência de 12 meses para principal e de seis meses para juros.

As debêntures são resgatáveis, total ou parcialmente, a qualquer momento
após emissão. Elas terão garantias fidejussórias da Gol e garantia real
prestada pela GLA na forma de cessão fiduciária de determinados recebíveis
de cartão de crédito, com a preservação dos direitos de antecipação dos
recebíveis dessas garantias.

Bruno Soares / Agência CMA

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