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GOL: Subsidiária precifica notas seniores em US$ 300 milhões

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São Paulo, 7 de maio de 2021 - A Gol Finance, subsidiária da Gol Linhas
Aéreas, precificou uma colocação de notas seniores garantidas no valor total
de US$ 300 milhões, com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em
2026.

As notas fazem parte de uma emissão adicional e consolidada com as notas
seniores garantidas emitidas em 23 de dezembro de 2020, de US$ 200 milhões,
também com juros de 8,00% ao ano e vencimento em 2026.

Segundo a empresa, o preço de emissão das notas adicionas é 100%,
representando uma taxa de retorno até o vencimento de 8%.

"Os compradores das notas adicionais deverão pagar os juros acumulados de
23 de dezembro de 2020 (inclusive) até a data da entrega das notas adicionais
(exclusive), as quais esperamos que sejam entregues até 11 de maio de 2021",
disse a empresa empresa em comunicado.

As notas terão vencimento em 30 de junho de 2026 e poderão ser liquidadas
antecipadamente a partir de 24 de dezembro de 2022 e serão garantidas por
alienações fiduciárias sobre toda a propriedade intelectual da Gol, incluindo
patentes, marcas, nomes de domínios, e as peças de reposição (spare parts)
de aeronaves localizadas no Brasil.

A Gol disse que utilizará os recursos oriundos da oferta das notas
adicionais para finalidades corporativas em geral, incluindo gerenciamento de
passivos e aquisições oportunas de aeronaves.

Bruno Soares / Agência CMA

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