O Grupo Pão de Açúcar publicou novamente o prospecto preliminar da oferta pública de distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) de R$ 500 milhões, em suas séries, da Virgo Companhia de Securitização, lastreados em créditos imobiliários devidos pela companhia. A oferta é coordenada pelas corretoras XP, UBS BB e Itaú BBA.
O documento retifica a quantidade de CRIs alocado entre as séries, de forma que dos 500.000 CRI emitidos, 376.616 serão alocados na primeira série, perfazendo o montante de R$ 376,616 milhões e 123.384 na segunda série, totalizando R$ 123,384 milhões. Com isso, o valor total da oferta, de R$ 500 milhões, permanecerá inalterado.As informações complementam o comunicado ao mercado divulgado em 17 de fevereiro.
A classificação de risco preliminar dos CRI pela Fitch Ratings é de AAA(EXP)sf(bra), realizada em 23 de janeiro. As caraterísticas deste papel sujeitas a alterações, segundo o Pão de Açúcar.
Cynara Escobar / Agência CMA
Copyright 2023 – Grupo CMA
Imagem: Divulgação
