O Grupo Casas Bahia (BHIA3) aprovou a 10ª emissão de debêntures simples, com garantia real, em três séries, totalizando R$ 4.079.970.063,00. A primeira e a terceira séries não serão conversíveis em ações, enquanto a segunda série será conversível em ações, no montante total de R$ 4.079.970.063,00.
Cada debênture terá um valor nominal unitário de R$ 1,00. Serão emitidos 1,5 bilhão de debêntures para a 1ª série, 1,4 bilhão para a 2ª série e 1,173 bilhão para a 3ª série. Essas debêntures serão destinadas exclusivamente aos credores da companhia, conforme o plano de recuperação extrajudicial.
A empresa teve adesão todos os credores ao plano após Pentágono e Opea aceitarem voluntariamente no último dia 17 os termos e condições definidos no documento.
Prioridade aos acionistas
A Casas Bahia concederá aos acionistas prioridade para a subscrição de até a totalidade das debêntures da segunda série. No entanto, a companhia esclareceu que a oferta não será lançada à análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima), da CVM ou de qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. A empresa não divulgou detalhes sobre a incidência de juros, o vencimento das dívidas e a destinação dos recursos obtidos com a emissão.
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