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Gigantes dos planos de saúde confirmam fusão; ações disparam

As operadoras de planos de saúde Hapvida e da NotreDame Intermédica confirmaram negociações para uma possível fusão, após notícia do blog do colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo" que antecipou o fato e fez os preços das ações das companhias dispararem.

A Hapvida apresentou proposta não vinculante à NotreDame para uma potencial combinação dos negócios das companhias, que resultará na consolidação de suas bases acionárias, disse a companhia, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta tarde. O NotreDame disse que respondeu à Hapvida, na data de ontem, que avaliará a proposta e que manterá o mercado e seus acionistas informados sobre eventuais desdobramentos.

Mais cedo, procuradas pela Agência CMA, as empresas tinham dito que não comentariam especulações de mercado.

"Se consumada a combinação de negócios proposta, a companhia permanecerá com suas ações negociadas no Novo Mercado da B3, sendo que os atuais acionistas da Companhia e da NotreDame passarão a deter, respectivamente, 53,1% e 46,9% da companhia, após a combinação dos negócios, considerando, para fins da relação de troca (que estará sujeita a ajustes usuais praticados em transações similares), o preço médio ponderado por volume (VWAP, na sigla em inglês) das ações da NotreDame e da companhia na B3 no período de 20 dias de negociação imediatamente anteriores a 21 de  dezembro de 2020, acrescido de um prêmio de 10%", diz o documento.

Segundo a Hapvida, a proposta contempla a expansão do conselho de administração da companhia, que passará a contar com nove membros, sendo dois indicados pelo NotreDame, dois independentes e cinco indicados pelos acionistas da companhia, além da intenção de manutenção do atual CEO da NotreDame em posição estratégica na companhia, após a combinação de negócios.

A companhia acrescenta que pretende oferecer e negociar um pacote atrativo de remuneração com os principais executivos da NotreDame, incluindo incentivos de longo prazo baseados em ações. A conclusão da transação está sujeita à aprovação pelos órgãos de administração e pelos acionistas das duas companhias, entre outras condições.

As ações da Hapvida e da NotreDame Intermédica chegaram a subir 20% após notícia da possível fusão e entraram em leilão na B3 com a divulgação do fato relevante, que foi prorrogado até às 16h54 (horário de Brasília).

Na volta do leilão, as ações passaram a subir ainda mais e, às 17h39, os papéis ordinários da Hapvida (HAPV3) tinham alta de 19,85%, a R$ 17,02, já os da NotreDame Intermédica (GNDI3) tinham alta de 27,14%, a R$ 91,80, entre as
maiores valorizações do Ibovespa.

ANÁLISE

Para os analistas da Necton Corretora, o valor conjunto da operação chega
ao valor de mercado similar ao da recentemente listada em bolsa rede D'Or
(RDOR3) que atualmente é próximo a R$ 121 bilhões.

"As aquisições para operadoras verticais são extremamente relevantes
para marcar a entrada em novas regiões, ampliar a escala do negócio e aumentar
a verticalização da nova companhia com maior controle de custos frente aos
concorrentes."

Logo, vislumbramos sinergias por estratégias geográficas, com a Hapvida
atuando com foco principalmente no Norte e Nordeste, enquanto a Intermédica
busca maior penetração no Sul e Sudeste", disseram os analistas Glauco
Legat, Edson Kina, Marcel Zambello e Gabriel Machado.

Os analistas disseram que pode haver algumas dificuldades de
aprovação/restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) e destacaram como "grande possibilidade" a Hapvida se manter como
controladora da nova empresa dado o controle familiar da companhia e a
Intermédica não ter nenhum acionista controlador.

Cynara Escobar / Agência CMA
Copyright 2021 - Grupo CMA
*Imagem em destaque: Piqsels.com


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