A Eagle Football, empresa comandada por John Textor que detém a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, anunciou um ambicioso plano de recapitalização. A iniciativa visa levantar US$ 1,1 bilhão no mercado financeiro, principalmente para saldar dívidas existentes e preparar a empresa para uma abertura de capital na Bolsa de Valores de Nova York no primeiro trimestre de 2025.
O plano inclui uma série de ações estratégicas, sendo a mais notável delas a venda de participação no Crystal Palace, clube inglês de futebol no qual Textor possui participação. A intenção é transformar essa medida em capital necessário para quitação de dívidas e potencializar investimentos futuros.
Quais são as estratégias para levantar o capital?
O plano detalhado pela Eagle Football aborda diferentes frentes para a captação de recursos. Estima-se que até US$ 100 milhões sejam angariados por meio de emissão pré-IPO de ações ordinárias. Além disso, US$ 500 milhões adicionais poderão ser atingidos através da emissão de ações ordinárias no contexto do IPO agendado.
Outra meta significativa é a liquidação de até US$ 500 milhões em dívidas seniores, que só será possível através da venda do Crystal Palace e pela colocação de notas seniores de longo prazo. Este movimento visa aumentar a capacidade financeira da Eagle Football e dar um passo seguro rumo à abertura de capital.
Eagle Football e a venda do Crystal Palace
A parte central do plano de recapitalização da Eagle Football envolve a venda da sua participação no Crystal Palace, atualmente guiada pelo Raine Group. Tal operação busca não apenas liberar fundos para quitar dívidas, mas também otimizar a estrutura financeira da empresa para os próximos desafios no mercado de capitais.
John Textor possui 40% das ações do Crystal Palace e vê nesta venda uma oportunidade de fortalecer a saúde financeira do seu conglomerado de futebol, focando assim em outros investimentos, como o Botafogo e o Lyon.
Como a Eagle Football está lidando com outras dívidas?
Além da venda do Crystal Palace, a Eagle Football busca um empréstimo adicional de US$ 300 milhões. Essa negociação está em andamento com a TD Cowen, afiliada do Toronto-Dominion Bank. Parte desses recursos será destinada à quitação de um empréstimo anterior com a Ares Management Corp, no valor aproximado de US$ 500 milhões.
A Ares Management forneceu apoio financeiro ao grupo Eagle em 2022 para a compra do Lyon. Membros da Ares, como Mark Affolter e Jim Miller, estão presentes no conselho da Eagle, garantindo segurança adicional nas transações e na governança da empresa.
Impactos e expectativas para o futuro
O plano de recapitalização ressalta o compromisso da Eagle Football em se adaptar ao competitivo mercado de esportes enquanto maximiza retornos para seus investidores. A empresa está ajustando seus relatórios financeiros aos padrões contábeis dos EUA, preparando-se para o IPO aliado à Bolsa de Nova York.
Essas estratégias destacam uma direção clara para fortalecimento e expansão das operações do grupo no futebol mundial, concentrando recursos e esforços para transformações significativas nos clubes sob sua gestão.
