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Encerramento da Emissão Adicional (Tap Offering) dos Notes 2025 e Notificação de Resgate dos Notes 2020

 

SÃO PAULO, 2 de fevereiro de 2018 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje o encerramento da emissão adicional (tap offering) no montante agregado de US$ 150 milhões de suas Senior Notes com vencimento em 2025 remuneradas a 7,000% ao ano (os "Notes 2025") de sua subsidiária, Gol Finance (anteriormente nomeada "Gol LuxCo S.A.).

Uma parcela dos recursos da tap offering dos Notes 2025 será utilizada para resgatar a totalidade das Senior Notes com vencimento em 2020 remuneradas a 9,250% remanescentes (144A CUSIP/ISIN: 38045U AD2/US38045UAD28; Regulation S CUSIP/ISIN: G3980P AD7/USG3980PAD71) (os "Notes 2020") emitidas pela Gol Finance, companhia de responsabilidade limitada constituída nas Ilhas Cayman ("Gol Finance Cayman").

Gol Finance Cayman notificou formalmente os detentores dos Notes 2020 de sua intenção de resgatar a totalidade dos Notes 2020 remanescentes, conforme estabelecido nos termos e condições, em ou próximo de 7 de março de 2018.

Uma vez realizada a totalidade do resgate das Notes 2020 remanescentes, conforme o anúncio, o prazo de vencimento mais próximo para um bond da GOL no mercado de capital internacional será 2022.

Esse comunicado à imprensa não constitui uma oferta para a venda ou a solicitação para uma oferta para a compra ou solicitação por oferta de venda, aquisição, subscrição ou disposição dos Notes 2025, dos Notes 2020 ou qualquer outro valor mobiliário. Os Notes 2025 e os Notes 2020 descritos neste comunicado não foram e não serão registadas sob o Securities Act de 1933, conforme alterado (o "Security Act") ou leis estaduais aplicáveis a valores mobiliários, e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou sem as isenções de registro aplicáveis de acordo com o Securities Act e leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.

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GOLL4 - GOL

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