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Minerva conclui oferta de R$ 1,6 bilhões de debêntures

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A Minerva concluiu a oferta de R$ 1,6 bilhões de debêntures, sendo a primeira série de R$ 1,2 bilhões, com vencimento em sete anos, com remuneração de 5,5034% ao ano, atualizado pelo IPCA, e a segunda série de R$ 400 milhões, com vencimento em 10 anos, com remuneração de 5,5780% ao ano, atualizado pelo IPCA.

A companhia optou por fazer o swap do indexador, assim o custo final do instrumento será de aproximadamente 128% CDI para ambas as séries. 

Segundo a Minerva, os recursos da operação serão utilizados para reforçar a estrutura de capital, com foco na redução de dívidas em moeda estrangeira que apresentarem custo mais elevado. 

"Com esse movimento esperamos uma redução adicional no custo de endividamento desta parcela em aproximadamente 250 bps por ano", disse a empresa em nota.
 

Bruno Soares / Agência CMA
Copyright 2021 - Grupo CMA
Imagem em destaque: Piqsels.com

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