Em uma decisão estratégica, após intensas negociações que se estenderam ao longo do fim de semana, a Americanas anunciou, nesta segunda-feira (27), um acordo com seus credores para uma capitalização de R$ 24 bilhões, marcando um importante passo no processo de recuperação judicial planejado pela empresa.
Negociações e acordo
A capitalização será efetuada por meio de recursos dos acionistas de referência, incluindo um aporte de R$ 12 bilhões por parte de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, juntamente com a conversão de dívida pelos bancos credores.
Com a implementação do plano, a previsão é que a dívida bruta da empresa, que alcançava R$ 37,331 bilhões no final de 2022, seja reduzida para R$ 1,875 bilhão. Essa reestruturação busca aliviar a estrutura de capital da Americanas.
Participação dos credores
O acordo foi aceito por titulares de mais de 35% da dívida da companhia, excluídos os credores apoiadores. Outros credores expressaram interesse em apoiar o plano, ainda aguardando processos internos de aprovação.
Detalhes do aumento de capital
A Americanas receberá R$ 12 bilhões dos acionistas de referência, e os credores converterão um montante equivalente em ações. No aumento de capital, será concedido direito de preferência a todos os demais acionistas. Após a capitalização, a empresa destinará parte dos recursos para pagar credores financeiros, fortalecendo sua posição financeira.
Após o aumento de capital, está prevista uma assembleia geral de acionistas para eleger uma nova chapa para o conselho de administração, com mandato de dois anos.
O acordo inclui condições específicas, como a necessidade de autorização societária para determinar o preço de emissão das novas ações. O não cumprimento dessas condições pode resultar na extinção do acordo.
A Americanas assegurou uma garantia firme com os credores apoiadores para obter fianças bancárias ou seguros-garantia de R$ 1,5 bilhão. Os credores que aderirem ao plano terão o direito de receber parte desse montante, vinculado ao pagamento antecipado de créditos.
Desdobramentos para investidores
Investidores devem observar atentamente a AGC agendada para 19 de dezembro, onde o acordo ainda precisa ser aprovado. A capitalização significativa pode impactar positivamente o valor das ações da Americanas, enquanto a redução substancial da dívida pode fortalecer sua posição no mercado.
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