A 3R Petroleum concluiu liquidação da oferta de debêntures no âmbito do Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular da 2 (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição sob o Regime Misto de Garantia Firme e Melhores Esforços de Colocação, da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A., para a emissão de 900.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00
O valor total da Oferta foi de R$900 milhões, com vencimento de 3 anos a partir da data de emissão, sendo 18 meses de carência para o principal e pagamentos trimestrais subsequentes.
Os juros remuneratórios correspondem a 100% das taxas médias diárias do DI de um dia, over extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. Bolsa, Brasil e Balcão, acrescida de spread (sobretaxa) de 3% ao ano, base 252 dias úteis.
A efetiva aprovação da Emissão e Oferta, bem como a definição de seus termos e condições, foram objeto de deliberação pelo Conselho de Administração da Companhia, em reuniões realizadas em 12 de agosto de 2022 e 15 de setembro de 2022.
Camila Brunelli / Agência CMA
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