A JBS anunciou o início da oferta de compra à vista das notas sêniores com vencimento em 2029 e remuneração de 6,500% ao ano de emissão de suas subsidiárias JBS USA Food, JBS USA, JBS USA Finance, das quais o saldo do valor principal agregado, em 12 de setembro, era de US$ 350,0 milhões.
Em 12 de setembro, a companhia recebeu dos titulares das notas existentes ofertas para troca, com relação aos valores principais agregados, das notas seniores com remuneração de 2,500% ao ano e vencimento em 2027 e das notas seniores vinculadas à critérios de sustentabilidade com remuneração de 3,625% ao ano e vencimento em 2032 emitidas pela JBS USA Food por até US$ 2,0 bilhões de valor principal agregado de notas novas emitidas pela JBS USA, JBS USA Food e JBS USA Finance alterações propostas para cada escritura de emissão regendo as notas existentes.
Os resultados das ofertas foram US$ 9991,9 milhões em notas sêniores 2027 (99,14% trocado) e US$ 968,5 milhões em notas sêniores 2032 (96,85% trocado).
A JBS retifica o montante total adicional da emissão das novas notas sêniores com vencimento em 2028 e remuneração de 5,125% ao ano emitidas pela JBS USA, JBS USA Finance e JBS USA Food, anunciado ao mercado em 12 de setembro, para US$ 400,0 milhões e que os demais termos e condições divulgados ao mercado permanecem inalterados.
Por fim, a companhia ratifica que parte dos recursos da emissão das novas notas sêniores emitidas pelas subsidiárias será utilizado para o pré-pagamento integral do Term Loan no montante total de US$ 1,3 bilhão.
Cynara Escobar / Agência CMA
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