A 3R Petroleum celebrou o instrumento particular de escritura de uma emissão de debêntures de até R$ 600 milhões, que serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, sob o regime misto de colocação, sendo R$300 milhões em regime de garantia firme e R$300 milhões em melhores esforços de colocação, com a intermediação de instituições financeiras.
A companhia informa que será admitida a distribuição parcial das debêntures, desde que haja colocação de uma quantidade mínima de 300 mil e as que que não forem colocadas serão canceladas.
O vencimento será três anos a partir da data de emissão, e a taxa de juros final será limitada a 100% das taxas médias diárias do DI de um dia, over extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, acrescida de spread a ser definido de acordo com um procedimento de bookbuilding.
Os recursos captados serão destinados aos pagamentos referentes às aquisições de ativos e às atividades operacionais da companhia e suas subsidiárias, inclusive reforço de caixa e investimentos (CAPEX).
Cynara Escobar / Agência CMA
Imagem: divulgação
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