A 3R Petroleum informou que sua subsidiária integral 3R Lux contratou financiamento no valor de US$ 500 milhões, por meio da celebração de um Credit and Guarantee Agreement para pagar a aquisição do Polo Potiguar.
As instituições financeiras credoras, liderados pelo Morgan Stanley Senior Funding Inc. são: Banco do Brasil, Citibank, Deutsche Bank AG, HSBC México, Itaú BBA International e Banco Santander Brasil.
Segundo o comunicado, o financiamento terá vencimento entre 54 e 60 meses e juros
remuneratórios a partir do desembolso correspondente à taxa de referência SOFR, acrescido de 6,25% ao ano, podendo este último sofrer variação, para mais ou para menos, de acordo com determinadas condições previstas no Contrato de Empréstimo.
A principal destinação dos recursos captados está relacionada à conclusão da
aquisição do Polo Potiguar, ativo de upstream (campos produtores de óleo e gás) e de mid & downstream (terminal de uso privado, refinaria e tancagem), localizado na Bacia Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte e atualmente detido e operado pela Petrobras.
Por fim, a nota afirmou que até a conclusão da aquisição do Polo Potiguar, a companhia pagará uma taxa (ticking fee) inferior à taxa de juros a ser cobrada após o desembolso do Financiamento precedentes usuais para operações similares no mercado e previstas no Contrato de Empréstimo.
Emerson Lopes / Agência CMA
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