O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, inicia a semana com grandes expectativas após fechar a última semana com alta de 0,30%, aos 132.344 pontos. O giro financeiro foi de R$ 33,1 bilhões, impulsionado pelo vencimento de opções sobre ações.
Até o momento, março é o mês mais positivo para a Bolsa, registrando uma alta de 7,77%. Na última semana, o índice subiu 2,63%, alcançando os 10,03% no ano.
O movimento de alta do Ibovespa contrasta com o desempenho do dólar frente ao real. No mês, a moeda brasileira vem se valorizando na comparação com a norte-americana. Mesmo com o avanço do dólar nos últimos dois pregões, a queda em março já supera os 3,60%.
No mercado internacional, as atenções seguem divididas entre a política monetária do Federal Reserve e as tarifas comerciais de Donald Trump. É esperado que as tarifas recíprocas do presidente norte-americano entre em vigor no próximo dia 2 de abril.
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O Wall Street Journal veiculou nos últimos dias a possibilidade de que Trump limite os países que serão afetados por tarifas mais pesadas em cerca de 15 nações, considerando os maiores parceiros dos EUA. Com isto, taxações sobre setores que produzem automóveis, semicondutores e remédios não entrariam em vigor no início de abril.
O conflito entre Estados Unidos e China ganhou um novo capítulo no final de semana — mas desta vez em tom mais ameno —, com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, defendendo o diálogo entre Washington e Pequim durante o Fórum de Desenvolvimento da China
No Brasil, os investidores esperam pela ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que será divulgada na manhã desta terça-feira (25). Após três elevações de 1 ponto percentual, o mercado aguarda por novos indicativos de qual será o rumo da política monetária brasileira nas próximas reuniões do colegiado.
Os olhares também estão voltados para os desdobramentos do Orçamento de 2025, aprovado na última quinta-feira (20) com estimativa de um superávit de R$ 15 bilhões nas contas públicas.
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Manchetes desta manhã
- Inflação em alta retoma hábitos de compra da recessão de 2016 (Valor Econômico)
- Gol assina compromisso de financiamento de até US$ 1,25 bi com investidores (Valor Econômico)
- Governadores pedem compensação para zerar ICMS da cesta básica, como quer o Planalto (O Globo)
- Pacote de crédito, aposta do governo Lula, pode reduzir juros em um terço para consumidores (Estadão)
Mercado global
Na Europa, as principais bolsa sobem após a atividade empresarial da zona do euro crescer no ritmo mais rápido em sete meses em março, melhorando o sentimento.
O impulso fiscal da Alemanha, juntamente com a guerra comercial de Trump, levou os economistas a controlar suas previsões de crescimento nos EUA, tornando as ações europeias mais atraentes.
Nas bolsas asiáticas, os investidores mostraram fraco apetite por risco no pregão desta segunda-feira após a reportagem do Wall Street Journal. Uma série de países asiáticos possuem relações comerciais significativas com os EUA.
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Em Nova York, os índices futuros operam em forte alta nesta manhã, impulsionados pelas tarifas comerciais de Trump. No entanto, o foco da semana deve permanecer em torno de discursos de autoridades do Federal Reserve.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro: +1,25%
• STOXX 600: -0,28%
• FTSE 100: -0,15%
• Nikkei 225: -0,18%
• Shanghai SE Comp.: +0,15%
• MSCI EM: +0,44%
• Dollar Index: +0,02%
• Yield 10 anos +0,94bps a 4,292%
• Bitcoin: +1,47% a US$ 87.295
Commodities
- Petróleo: sobe em meio a sanções dos EUA ao Irã e às negociações de cessar-fogo na Ucrânia. O Brent para maio sobe 0,50%, a US$ 72,52, enquanto o WTI para maio avança 0,69%, a US$ 68,74.
- Minério de ferro: fechou em alta de 2,43% em Dalian na China, cotado a US$ 107,43/ton. Em Singapura, os contratos futuros neste momento estão em alta de 2,34%, cotados a US$ 102,25/ton e o mercado à vista avança 0,47%, cotado a US$ 102,30/ton.
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Cenário internacional
A agenda internacional conta com uma série de dados de inflação nos Estados Unidos e na Europa. Nesta segunda-feira, o PMI de industrial e de serviços da Alemanha, da Zona do Euro e o Reino Unido foram divulgados.
O mercado aguarda na quinta-feira (27) os números finais para o PIB do 4º trimestre dos Estados Unidos, além da divulgação da inflação (PCE) do país, que será divulgada na sexta-feira (28).
Cenário nacional
A agenda econômica brasileira está movimentada nesta semana, com o foco todo nas possíveis indicações da ata do Copom, nesta terça-feira (25).
As expectativas para os juros nos próximos meses podem ser influenciadas também pelos números do IPCA-15 de março. A prévia da inflação será conhecida na próxima quinta-feira. A semana reserva ainda os dados de desemprego e da inflação medida pelo IGP-M na sexta-feira.
A temporada de balanços se encaminha para o final, com uma semana que será protagonizada pelos dados das seguintes empresas: Sabesp; Vamos; JBS; Americanas; Equatorial; CVC; Dasa; e Gol.
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Destaques no mercado corporativo
- JBS (JBSS3): Fez oferta para comprar o controle da holandesa The Vegetarian Butcher, fabricante de carne à base de plantas.
- Gol (GOLL4): Empresa divulgou assinatura de um compromisso com determinados investidores, que poderão adquirir até US$ 1,25 bilhão de instrumentos de dívida, de um total de US$ 1,9 bilhão
- Vale (VALE3): Recebeu indicações de Raphael Manhães Martins e Adriana de Andrade Solé para o conselho fiscal. Eleição será na AGO de 30 de abril de 2025.
- Minerva (BEEF3): Aprovou emissão de R$ 2,5 bilhões em debêntures simples, vinculadas a Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) emitidos pela Virgo Companhia de Securitização.
- Marfrig (MRFG3): Concluiu a compra das unidades de confinamento e produção agrícola da MFG Agropecuária Ltda por R$ 48 milhões.
- Engie Brasil (EGIE3): Comprou as hidrelétricas Santo Antônio do Jari e Cachoeira Caldeirão, no Amapá, por R$ 2,9 bilhões.
- Grupo Mateus (GMAT3): Aprovou pagamento de R$ 135 milhões em JCP, equivalente a R$ 0,0601 por ação.
Acompanhe as principais notícias do mercado financeiro desta segunda-feira (24), também no Podcast Café do Mercado, uma produção do Monitor do Mercado, e apresentado por Lucas Rocco, CEO da Wiser | BTG Pactual.
O episódio de hoje já está no ar, nas principais plataformas de podcasts. Basta clicar na sua plataforma preferida para ouvir: Spotify; Deezer; Amazon Music; Podcasters. Ou ouvir clicando abaixo:
