Economia
A Equatorial Energia informará em 8 de fevereiro o preço por ação da oferta pública de distribuição primária de 87.700.000 de ações ordinárias da companhia, que será realizada em 10 de
fevereiro, na B3.
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A companhia informou sobre a retificação do item da oferta relativo ao preço por ação, para permitir a colocação de ações junto aos investidores profissionais que sejam pessoas vinculadas na oferta restrita, em caso de excesso de demanda superior a 1/3 à quantidade de ações ofertadas (sem considerar as ações adicionais), segundo fato relevante enviado à Comissão
de Valores Mobiliários (CVM).
Os demais termos e condições da oferta restrita seguem inalterados.
Em 26 de janeiro, a companhia anunciou a oferta restrita de 87.700.000 de ações ordinárias da companhia, que poderá ser aumentada em até 35% do total de ações inicialmente ofertado (em até 30.695.000 ações ordinárias), nas mesmas condições e pelo mesmo preço da oferta inicial, para atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o preço por ação.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (procedimento de bookbuilding), que será realizado junto a investidores no Brasil e no exterior pelos coordenadores da oferta - os bancos Citi, UBS BB, XP e Goldman Sachs, e não será indicativo de preços que prevalecerão no mercado secundário após a oferta restrita.
Com base no preço por ação considerando a cotação de fechamento das ações ordinárias da companhia na B3 no pregão de 26 de janeiro de 2022, de R$22,16, o montante total da oferta restrita seria R$1.943.432.000,00, sem considerar as Ações Adicionais, e R$2.623.633.200,00, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.
A companhia esclarece que este valor é meramente indicativo do preço por ação, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do procedimento de bookbuilding.
Cynara Escobar / Agência CMA
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