A Ambipar deu mais um passo significativo no mercado financeiro ao protocolar junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma solicitação para realizar uma oferta pública de distribuição primária. O plano inicial envolve a emissão de 30.059.045 novas ações ordinárias. Com base no preço de fechamento das ações no dia anterior, que foi de R$ 18,63 por ação, a oferta tem o potencial de movimentar impressionantes R$ 560 milhões, sem considerar a possibilidade de lotes adicionais.
Oferta ampliada com potencial de R$ 1,120 Bilhão
A oferta tem uma flexibilidade adicional, permitindo um aumento de até 100%. Em outras palavras, a Ambipar pode adicionar até 30.059.045 ações à oferta, o que elevaria o montante total para aproximadamente R$ 1,120 bilhão, mantendo a cotação do fechamento do dia anterior como referência.
Participação das principais instituições financeiras
A Ambipar, líder em soluções ambientais, firmou parceria com o BTG Pactual, que atuará como coordenador líder nessa empreitada. Além disso, instituições renomadas como Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America (BofA), Santander e UBS BB também desempenharão papéis cruciais na oferta.
Definição do preço por ação em 31 de outubro
A etapa seguinte desse processo envolve a fixação do preço por ação, que será realizada em 31 de outubro através do procedimento de bookbuilding. Essa definição é um marco importante que dará mais clareza aos investidores interessados.
A Ambipar, com essa estratégia de captação de recursos, busca fortalecer sua posição no mercado e financiar seus projetos de expansão. Investidores atentos ao setor financeiro devem acompanhar de perto essa oferta, uma vez que pode apresentar oportunidades interessantes.
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