A Eneva, empresa atuante no setor de energia, anunciou nesta quarta-feira (18) que concluiu com sucesso o processo de reestruturação da dívida de sua subsidiária, Centrais Elétricas de Sergipe (Celse). Esta reestruturação envolveu o pré-pagamento integral da dívida junto a importantes instituições financeiras, incluindo o InterAmerican Investment Corporation, Inter-American Development Bank, o China Co-Financing Fund for Latin America and the Caribbean, e o International Finance Corporation.
Debêntures
Em um comunicado oficial à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Eneva também destacou que obteve a aprovação dos noteholders, que são os detentores de títulos de dívida emitidos pela Swiss Insured Brazil Power Finance S.à r., o que levou à realização de uma recompra obrigatória integral da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da Celse. Essas debêntures possuíam garantia real e foram emitidas em série única com esforços restritos de distribuição. A conclusão deste processo implicou no pré-pagamento integral das Credit Notes.
Reestruturação da dívida
Após a conclusão bem-sucedida da reestruturação da dívida e, levando em consideração o resgate antecipado obrigatório total das debêntures da 1º série, conforme estabelecido na escritura da 2º Emissão de debêntures da Celse, datada de 21 de setembro de 2023, a dívida total remanescente da Celse agora é de R$ 4,5 bilhões em principal, referente à 2º Emissão.
Incorporação
Além disso, a Eneva informou que seu conselho de administração aprovou a proposta de incorporação da Celse pela companhia. A efetivação dessa incorporação estará sujeita à aprovação em assembleia geral de acionistas da empresa, que será convocada oportunamente. A concretização desse processo dependerá da anuência prévia de agências reguladoras e terceiros, conforme aplicável.
A empresa afirmou que “a reestruturação da dívida da Celse e a incorporação estão em consonância com o planejamento estratégico da companhia e representam marcos significativos para desbloquear o valor desse ativo e possibilitar oportunidades relevantes para o desenvolvimento do Hub Sergipe, o primeiro hub de gás da empresa.”
Desdobramento para investidores
Este movimento da Eneva pode ter impactos significativos no mercado financeiro e de energia, que os investidores devem acompanhar de perto.
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