A gigante brasileira do setor de alimentos, JBS, encerrou nesta terça-feira (19) a oferta de US$ 2,5 bilhões em notas seniores com vencimentos em 2034 e 2053. Essas notas foram anunciadas no dia 5 de setembro e tinham o objetivo de captar recursos significativos para a empresa.
As notas de 10 anos possuíam uma remuneração de 6,750%, totalizando um valor principal de US$ 1,6 bilhão. Enquanto isso, as notas de 30 anos ofereciam uma remuneração de 7,250%, somando um total de US$ 900 milhões. Essa movimentação financeira é parte da estratégia da JBS para gerenciar sua dívida e fortalecer sua posição no mercado.
Os recursos líquidos obtidos com essa oferta serão destinados à quitação de dívidas de curto prazo e a fins corporativos gerais. Esse movimento é visto como uma maneira de melhorar a saúde financeira da empresa, permitindo que ela continue a expandir suas operações e atender às necessidades dos clientes e parceiros.
Guilherme Cavalcanti, o CFO Global da JBS, destacou a importância dessa oferta ao afirmar que a oferta aumentará a liquidez e proporcionará flexibilidade financeira adicional.
A demanda por esses títulos superou as expectativas, atingindo a impressionante marca de US$ 6,7 bilhões. Isso reflete a confiança dos investidores no potencial da JBS e sua capacidade de gerar retornos sólidos.
Essa movimentação financeira da JBS demonstra sua determinação em otimizar suas finanças e investir em seu crescimento contínuo. Para os investidores, essa oferta pode representar uma oportunidade interessante de participar no sucesso de uma das maiores empresas do setor de alimentos do mundo.
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