A Eve, empresa da Embraer, firmou um acordo definitivo de combinação de negócios com a Zanite, empresa de aquisição de propósito específico focada no setor de aviação. Com o negócio, a Zanite mudará seu nome para Eve Holding e será listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) sob o ticker EVEX e EVEXW.
Após o anúncio, as ações da Embraer na Bolsa brasielira voaram e subiram mais de 17% nesta terça-feira (21/12), atingindo o valor de R$ 23,29 às 13h30.
A Embraer, por meio de sua subsidiária Embraer Aircraft Holding, permanecerá como acionista majoritária, com uma participação acionária de aproximadamente 82% na Eve Holding após o fechamento do negócio, incluindo seu investimento no PIPE, sigla em inglês para private investment in public equity.
Segundo a Embraer, a combinação de negócios atribui à Eve um valor implícito de US$ 2,4 bilhões. Após o fechamento da transação, e assumindo que não haja nenhum resgate pelos acionistas da Zanite, a Eve terá aproximadamente US$ 512 milhões em dinheiro, resultando em um valor patrimonial pro forma total de aproximadamente US$ 2,9 bilhões.
A expectativa é que os recursos de caixa levantados na transação sejam usados para financiar as operações, apoiar o crescimento e para fins corporativos de forma geral.
Bruno Soares / Agência CMA
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