O banco de investimento independente BR Partners concluiu sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), precificada em R$ 16 por unit, totalizando uma captação de R$ 400,4 milhões, que serão destinados ao reforço de sua estrutura de capital e balanço e expansão dos negócios nas áreas de crédito estruturado e mercado de capitais e “sales & trading”, disse a empresa, em fato relevante enviado à CVM.
As units começam a ser negociadas na B3, na segunda-feira (21), com o “ticker” BRBI11 e aliquidação financeira ocorrerá no dia seguinte. A oferta foi coordenada por BTG Pactual, Itaú BBA e XP Investimentos.
A oferta restrita consiste na distribuição pública primária de, inicialmente, 22.750.000 novas ações ordinárias e 45.500.000 novas ações preferenciais, perfazendo o montante de 22.750.000 Units (sem considerar as Units Suplementares). Não houve a colocação das Units adicionais, conforme definido no fato relevante da oferta restrita.
Poderá ser acrescido à oferta um lote suplementar em percentual equivalente a até 10% do total, ou seja, em até 2.275.000 Units representativas de 2.275.000 novas ações ordinárias e 4.550.000 novas ações preferenciais de emissão da companhia.
Em 17 de junho, o conselho de administração da companhia aprovou os preços de R$ 16,00 por Unit, e o aumento do capital social de R$ 364 milhões, mediante a emissão de 68,25 milhões de novas ações subjacentes às Units, sendo 22,75 milhões de ações ordinárias e 45,5 milhões preferenciais.
Com isso, o capital social da empresa passou a ser de R$ 632.842.926,77, dividido em 307.126.200 ações, sendo 193.375.880 ações ordinárias e 113.750.320 ações preferenciais.
Cynara Escobar / Agência CMA
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Imagem em destaque: Reprodução/BR Partners
