O Ibovespa opera em alta, enquanto o dólar estadunidense e os juros e as taxas DI operam em forte queda mercado financeiro brasileiro nesta sexta-feira (4). Após uma primeira metade do pregão mais negativa, o Ibovespa passou a operar em alta puxada pelas ações do ciclo doméstico e com o exterior positivo. Os papéis da Petrobras (PETR3 e PETR4) e Bradesco (BBDC3 e BBDC4) ainda limitam os ganhos da Bolsa, com o peso relevante que têm dentro do índice. O índice Small Cap avança mais de 1%.
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A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 28,7 bilhões no 2T23, 47% a menos que o mesmo período do ano passado e 24,6% inferior ao trimestre passado. O Conselho de Administração da empresa aprovou pagamento de dividendos aos acionistas de R$ 14,8 bilhões, um pouco acima das expectativas do mercado. O Bradesco reportou lucro líquido de R$ 4,51 bilhões no 2T23, queda anual de 35,8%, abaixo no mesmo período do ano passado e 5,6% acima do primeiro trimestre deste ano.
Nos Estados Unidos, o relatório de emprego (payroll, sigla em inglês) mostrou que foram criadas 187 mil vagas em julho, enquanto o mercado previa 200 postos de trabalho. A taxa de desemprego caiu a 3,5% e a expectativa era de 3,6%. O salário médio por hora subiu 0,4% em julho em base mensal e a previsão era alta de 0,3%. A criação de vagas de maio e junho foram revisadas para baixo. Em maio, de 306 mil para 281 mil e em junho para 185 mil.
Os papéis da Renner (LREN3) subiam 6,41%. Guararapes (GUAR3) tinha ganho de 4,46%. As ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) caíam 3,49% e 2,10%. Bradesco (BBDC3 e BBDC4) tinha perda de 3,27% e 4,35%.
Às 12h20 (horário de Brasília) o principal índice da B3 subia 0,32%, aos 120.975,92 pontos. O Ibovespa futuro com vencimento avançava 0,29%, aos 121.440 pontos. O giro financeiro era de R$ 12,9 bilhões. Em Nova York, as bolsas operavam no positivo.
João Piccioni, analista da Empiricus Research disse que a Bolsa passa a subir com o apoio do setor ciclo e o exterior. “Todos os vértices da curva de juros sobem e ajudam as ações da economia doméstica, o Small Cap avança, se as blue chips melhorarem-Petrobras e Bradesco- o Ibovespa engata alta; o payroll mostrou uma abertura vagas abaixo do esperado e traz um equilíbrio de forças em que o Fed pode ser mais ameno e não subir mais os juros”.
O dólar segue em queda. A moeda reflete alguns pontos positivos do payroll (folha de pagamento, um dos principais termômetros do emprego nos Estados Unidos), e também tem movimento de correção.
Segundo o analista da Potenza Investimentos Bruno Komura, “tem certo otimismo com o payroll, à espera de um Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) mais dovish (suave, menos propenso ao aumento dos juros)”.
Komura não tem dúvidas quanto a uma iminente recessão nos Estados Unidos, mas entende que ela pode ser menos dura.
As taxas dos contratos futuros de Depósitos Interfinanceiros (DI) abrem em queda no último pregão da semana, digerindo ainda dados do Payroll, que está gerando bastante volatilidade nos mercados. Por aqui, no entanto, a aposta é que os DIs estejam em um movimento de ajuste em relação à curva de ontem.
Segundo o diretor de tesouraria do Braza Bank, Bruno Perottoni, o Payroll abaixo do esperado fez com que o euro e algumas commodities comecem a recuperar um pouco das perdas dos últimos dias.
“Por aqui, mercado de juros impactado pela reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). A gente teve uma alta significativa nos juros, principalmente nos juros longos ontem. É um ajuste de curva e de expectativas”, explica.
Também na leitura de Leandro Petrokas, diretor de research e sócio-diretor da Quantzed, a queda em toda a curva de juros ocorreu por conta de um ajuste depois da decisão do Banco Central (BC). “Não me parece ser um movimento também muito relacionado com os dados de emprego lá fora e, sim, um ajuste pós-Copom. A gente vinha numa trajetória de queda de juros depois da reunião e ontem, a gente teve os juros mais longos subindo e hoje um movimento contrário: a ponta longa caindo – então devolvendo parte da alta de ontem”, pondera.
Veja como estava o mercado por volta das 13h20 (de Brasília):
IBOVESPA: 121.306,96 (+0,59%)
DÓLAR À VISTA: 4,8506 (-0,54)
DI JAN 2024: 12,460% (-0,16%)
DI JAN 2027:10,040% (-0,93%)
Camila Brunelli / Agência CMA
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