A Embraer informou que vai realizar oferta no exterior para adquirir à vista notas em circulação sem garantia real, sem subordinação, com remuneração de 6,950% e vencimento em 2028, com remuneração de 5,050% e vencimento em 2025 e com remuneração de 5,400% e vencimento em 2027, todas emitidas pela Embraer Netherlands Finance, em quantia representando valor principal agregado das notas aceitas de até US$ 500 milhões (em cada caso, sujeito a aumento ou redução pela Embraer).
O valor principal em aberto das notas com vencimento em 2028 é de US$ 714 milhões, e o valor a ser pago será de US$ 1.015. O valor principal em aberto das notas com vencimento em 2025 é de US$ 420,8 milhões, e o valor a ser pago será de US$ 990. O valor principal em aberto das notas com vencimento em 2027 é de US$ 730 milhões, e o valor a ser pago será de US$ 986,25.
A oferta está programada para expirar às 17h (horário da cidade de Nova York), do dia 22 de agosto de 2023, exceto se prorrogada ou antecipadamente cancelada pela Embraer.
Emerson Lopes / Agência CMA
Imagem: Divulgação
