A Azul anunciou hoje que sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, lançou uma oferta privada de títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2028. A oferta faz parte do plano de reestruturação abrangente e permanente da companhia para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posição de liquidez.
A empresa pretende usar os recursos líquidos para o pagamento de dívidas existentes e outras obrigações e também para outros fins corporativos.
Os títulos de dívida serão garantidos pela companhia e suas subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd e garantida em uma base primária por um pacote de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e outras obrigações. O pacote de garantias compartilhadas
compreende certos recebíveis gerados por seu programa de fidelidade “TudoAzul”, certos recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem da companhia) e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul (excluindo a Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens.
A prioridade de pagamento relacionada aos títulos de dívida e a essas outras dívidas e outras obrigações será estabelecida de acordo com um contrato entre credores.
A companhia esclarece que os termos estão sujeitos ao mercado e a outras condições e que não há garantia de que a oferta e a venda dos títulos de dívida serão realizadas e consumadas.
Cynara Escobar / Agência CMA
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