A Braskem informou que, em função de notícia veiculada na mídia a respeito de eventual proposta para compra do controle da companhia, solicitou esclarecimentos a Novonor a respeito de tal notícia.
“Em resposta a vossa solicitação (Braskem), informamos que recebemos uma proposta, não vinculante, a qual será avaliada em conjunto com as demais partes interessadas. Manteremos informados caso haja qualquer evolução material sobre o tema”, destacou a Novonor.
A notícia de que a estatal Adnoc, controlada pelo governo de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, prepara uma oferta de compra do controle da Braskem por até R$ 37,5 bilhões fez a ação da Braskem disparar na última sexta-feira (5). O papel chegou a subir mais de 40%. Hoje, às 11h30, a ação sobe 3,91%, a R$ 24,69.
Segundo o jornal “Folha de S. Paulo”, a operação será feita em parceria com o fundo americano Apollo e apresentada a representantes dos principais bancos da empresa Santander, Banco do Brasil, BNDES, Bradesco e Safra nesta sexta. Na conversa, ficou definido que a empresa exercerá o controle e, para isso, quer pagar prêmio de 135% sobre o valor das ações isso resultaria em R$ 47 por ação.
Os bancos receberiam parte da dívida de R$ 14 bilhões em dinheiro e a diferença seria convertida em dívida com a nova companhia. O preço de R$ 47 por ação será estendido a todos os acionistas da companhia hoje, inclusive fundos de investimento com participação minoritária.
A Adnoc também deve assumir o passivo relacionado ao afundamento do solo causado pela Braskem em Alagoas, em consequência da atividade de extração de sal-gema pela empresa em uma mina que está desativada.
Emerson Lopes / Agência CMA
Imagem: Divulgação