A Petrobras anunciou o resultado da oferta de recompra de títulos globais realizada por sua subsidiária Petrobras Global Finance B.V. (PGF), totalizando US$ 929,7 milhões. Esse montante corresponde ao valor principal dos títulos entregues por investidores, excluindo os juros capitalizados e não pagos.
Ainda, há um valor adicional de US$ 31,6 milhões aguardando validação, conforme os termos da operação.
Detalhes da recompra de títulos da Petrobras
Os títulos envolvidos na recompra incluem:
- 5,093% Global Notes (vencimento em 2030)
- 5,600% Global Notes (vencimento em 2031)
- 5,500% Global Notes (vencimento em 2051)
- 5,625% Global Notes (vencimento em 2043)
- 6,750% Global Notes (vencimento em 2050)
- 6,900% Global Notes (vencimento em 2049)
A Petrobras informou que o pagamento aos investidores que entregaram e tiveram seus títulos aceitos ocorrerá no dia 13 de setembro de 2024. Os investidores receberão o valor total conforme previsto nos termos da operação.
Limite de US$ 1 bilhão
A oferta de recompra não ultrapassou o limite de US$ 1 bilhão previamente estabelecido, o que garantiu a aceitação total dos títulos ofertados em cada série.
Segundo a emprea, essa operação faz parte de sua estratégia de gestão de dívida, alinhada ao compromisso de manter o endividamento em níveis saudáveis.
*Com informações da agência de notícias CMA
Imagem: Petrobras / Divulgação
