A Raízen (RAIZ4), em conjunto com sua controlada Raízen Energia, anunciou que sua subsidiária, Raízen Fuels Finance, precificou a emissão de US$ 1 bilhão em títulos de dívida no mercado internacional (bonds). O montante será destinado à quitação de dívidas e em propósitos corporativos gerais, com o compromisso de alocar o mesmo montante em projetos sustentáveis.
Os papéis, chamados Green Notes, têm vencimento previsto para janeiro de 2035 e devem pagar uma taxa de juros de 5,70% ao ano.
As Green Notes serão garantidas tanto pela própria Raízen quanto pela Raízen Energia, e a conclusão da operação está programada para o dia 17 de setembro de 2024.
Destino dos recursos
A companhia informou que os recursos líquidos captados com a emissão serão utilizados para diferentes finalidades. Parte do montante será destinada à liquidação de dívidas já existentes, enquanto outra parte será aplicada na gestão ordinária dos negócios e em investimentos específicos.
Esses investimentos seguirão o Green Financing Framework da Raízen, um conjunto de diretrizes para garantir que os recursos sejam aplicados em projetos sustentáveis e alinhados a critérios ambientais.
Rating e avaliação
A oferta recebeu o mesmo rating atribuído à Raízen pelas agências de classificação de risco Fitch e S&P, com nota BBB, o que significa que os títulos possuem grau de investimento. Esse nível de rating indica que os títulos têm baixo risco de inadimplência, o que pode atrair investidores institucionais em busca de ativos de longo prazo com retorno estável.
Segundo o diretor-financeiro da companhia, Carlos Moura, inicialmente, a companhia planejava captar US$ 750 milhões, mas a demanda de mais de US$ 4,4 bilhões possibilitou aumentar o valor com compressão de taxas, ainda menores que as da operação mais recente.
Em fevereiro, a Raízen emitiu US$ 1,5 bilhão em duas séries. Uma delas, de US$ 1 bilhão, com vencimento em dez anos, teve spread de 2,2%. Na outra, de US$ 500 milhões, com prazo de 30 anos, o spread ficou em 2,65% ao ano.
Nesta última emissão, a remuneração (“yield”) é equivalente à remuneração dos Treasuries dos EUA com acréscimo de 2,18% ao ano. A estimativa era de um acréscimo de 2,5%.
*Com informações da agência de notícias CMA
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