A Iguatemi (IGTI11) anunciou nesta segunda-feira (14) a venda de 49% de participação nos empreendimentos Shopping Market Place, Edifício Market Place Towers e Galleria Shopping, totalizando R$ 500 milhões.
Além dos ativos atuais, o acordo prevê a promessa de cessão de 24% de um futuro empreendimento residencial no Complexo Market Place e 16,7% de um projeto comercial no Complexo Galleria, ambos com conclusão estimada para 2029.
Às 12h40 (horário de Brasília), os papéis IGTI11 subiam 2,05%, cotados a R$ 19,39, refletindo a recepção positiva do mercado ao anúncio de desinvestimento.
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Iguatemi mantém o controle dos empreendimentos
Mesmo com a venda parcial, a Iguatemi manterá 51% de participação e continuará responsável pela administração dos shoppings e dos empreendimentos futuros.
Segundo comunicado da empresa, a estratégia reforça o foco na geração de valor ao acionista, com alocação de capital voltada a ativos considerados mais relevantes para o portfólio.
Pagamento será escalonado até 2028
O nome do fundo comprador não foi divulgado, mas a gestora informou que o pagamento será feito em três etapas:
- R$ 290 milhões serão pagos no fechamento da operação
- R$ 20 milhões estão programados para dezembro de 2025
- Os R$ 190 milhões restantes serão pagos em três parcelas anuais, com vencimento em 15 de dezembro de 2026, 2027 e 2028.
Essas últimas parcelas serão corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Segundo a companhia, elas poderão ser pagas, caso haja interesse e condições de mercado, em cotas do fundo imobiliário que está adquirindo os ativos.
A conclusão da operação depende do cumprimento de condições típicas para esse tipo de transação, conhecidas como condições precedentes.
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Desinvestimento alinhado à meta de alavancagem
O Itaú BBA avaliou a operação como positiva e destacou que o negócio ajuda a Iguatemi a atingir sua meta de alavancagem de 2 vezes até o fim de 2025.
Reduzindo a alavancagem (relação entre a dívida líquida e o EBITDA) a companhia pode fortalecer sua estrutura financeira, especialmente em cenários macroeconômicos desafiadores.
Antes, a empresa esperava atingir essa meta com desinvestimentos de R$ 300 milhões. Agora, com a transação fechada em R$ 500 milhões, o montante deve acelerar esse processo.
