A Vulcabras, empresa brasileira do setor de calçados, anunciou nesta sexta-feira (26), a sua intenção de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias. O montante inicial da oferta é de R$ 250 milhões, com potencial para atingir até R$ 500 milhões, caso seja exercido um eventual lote adicional.
Aumento de liquidez e atração de investidores
O principal propósito da potencial oferta é impulsionar a liquidez das ações da empresa, buscando atrair novos investidores para fortalecer a base acionária. Os recursos captados serão direcionados para o pagamento de dividendos e reforço do caixa da companhia, proporcionando maior flexibilidade financeira.
Parceria com grandes nomes do mercado financeiro
A Vulcabras contratou as instituições financeiras BTG Pactual, Itaú BBA, Santander Brasil e XP Investimentos como coordenadores para avaliar a viabilidade e estruturar a oferta. Essa parceria estratégica visa assegurar uma abordagem sólida e eficiente no processo.
Compromissos de investimento e valores
A empresa já recebeu compromissos significativos de investimento, totalizando até R$ 252 milhões, ultrapassando a base estimada para a oferta. Entre os investidores comprometidos, a Absolute se destaca com a intenção de subscrever até R$ 50 milhões, seguida pela Âncora Controle, com até R$ 175 milhões, e pela Guepardo, com até R$ 27 milhões.
Avaliação
A empresa ressalta que a decisão final sobre a oferta dependerá da análise das informações financeiras mais recentes, referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2023. O preço por ação proposto é de R$ 18,50, representando um deságio de 6,84% sobre o fechamento da ação na quinta-feira, 25.
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