A Raízen, uma das maiores empresas de energia do Brasil, confirmou nesta quinta-feira (29) a emissão de US$ 1,5 bilhão em títulos representativos de dívida, conhecidos como Green Bonds. A operação será realizada pelas subsidiárias Raízen Fuels Finance e Raízen Energia, com o objetivo de impulsionar a expansão dos negócios, especialmente no segmento de energias renováveis.
A emissão dos Green Bonds será dividida em duas parcelas. A primeira, no valor de US$ 1,0 bilhão, terá vencimento em dez anos, em 2034, e cupom de 6,45%. A segunda parcela, de US$ 500 milhões, terá vencimento em 30 anos, em 2054, e cupom de 6,95%.
Os recursos líquidos captados por meio dessa emissão serão direcionados para investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da companhia. Isso inclui a expansão de plantas industriais de Etanol de Segunda Geração (E2G) e o aumento da eficiência operacional nos Parques de Bioenergia da empresa.
Além disso, a Raízen pretende utilizar parte dos recursos para alongar o prazo médio de seu endividamento, por meio do refinanciamento de obrigações financeiras, incluindo a recompra e resgate subsequente de títulos de dívida com vencimento em 2027. Com essa estratégia, a empresa estima elevar o prazo médio para cerca de sete anos.
Essa emissão de Green Bonds da Raízen reflete o crescente interesse das empresas em buscar financiamentos alinhados com práticas sustentáveis, ao mesmo tempo em que fortalece sua posição no mercado de energias renováveis. Esse movimento pode indicar uma tendência para investidores interessados em oportunidades alinhadas com a sustentabilidade no setor energético.
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