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Morning Call: Payroll deve mexer com as expectativas de juros e movimentar o dólar

Redação Por Redação
03/jul/2025
Em Mercados, Notícias
Morning Call: Brasil encerra o ano com inflação estourando teto da meta

Imagem: Divulgação

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O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, encerrou o pregão desta quarta-feira (2) em queda de 0,36%, aos 139.050,93 pontos, em movimento de realização de lucros.

O índice foi sustentado pelas ações de maior peso, como Vale (VALE3) que avançou 3,64% sustentada pela cotação do minério de ferro acima dos US$ 100/ton na China, pela primeira vez desde maio; e também pela Petrobras ON (+2,10%) e PN (+1,78%) que seguiram a forte valorização do petróleo em torno de 3%.

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O setor de metais também se destacou com CSN (+6,13%) e Usiminas (+5,37%) liderando as máximas, enquanto o setor financeiro puxou o índice para negativo com a queda de Santander Unit (SANB11) de até 3%.

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No mercado internacional, em plena véspera do feriado de 4 de Julho nos Estados Unidos, os mercados em NY já fecham mais cedo, às 14h (de Brasília), e assim permanecem durante a sexta-feira (4).

Enquanto estiverem abertos, todos os olhares estarão voltados para o payroll de junho, que caso venha com resultado forte, pode antecipar as apostas de corte dos juros pelo Federal reserve (Fed).

No Brasil, em dia de agenda esvaziada, permanecem no radar as preocupações com o cenário fiscal em meio à crise institucional entre o Congresso e o governo.

Nesta quarta-feira havia rumores sobre uma reconciliação entre os líderes dos poderes, mas a rejeição de Lula ao projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531, devido à desaprovação popular, deve aumentar as tensões no Planalto.

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Manchetes desta manhã

  • Emissões externas atingem US$ 20,3 bi no semestre, valor próximo ao total de 2024 (Valor)
  • Esquerda acirra ataques a Motta nas redes, e governo abre espaço a negociação no STF (O Globo)
  • Ataque hacker desvia R$ 1 bi de empresa que liga bancos a Pix (Folha)
  • Impopular no Congresso e na rua, Lula elege ‘ricos’ como alvo e antecipa campanha (Estadão)
  • 24 barreiras não tarifárias emperram comércio no Brics (Valor)

Mercado global

As Bolsas da Europa sobem com otimismo comercial de que mais acordos com os EUA sejam anunciados antes do prazo de 9 de julho e a Comissão Europeia, que negocia em nome da UE, deve realizar reuniões com o governo Trump ainda. esta semana.

Os investidores também acompanham os eventos no Reino Unido depois que os rendimentos dos gilts subiram devido à ansiedade sobre as finanças britânicas após a reversão do governo nas reformas de bem-estar social, com a Chanceler do Reino Unido, Rachel Reeves, visivelmente perturbada no Parlamento.

Na Ásia, as praças encerraram o pregão de forma mista, com alta na China e queda prevalecendo no Japão e em Hong Kong.

Em Nova York, os índices futuros seguem estáveis à espera da divulgação do payroll de junho.

Confira os principais índices do mercado:

• S&P 500 Futuro estável
• FTSE 100 +0,4%
• CAC 40 -0,1%
• Nikkei 225 +0,1%
• Hang Seng -0,6%
• Shanghai SE Comp. +0,2%
• MSCI World +0,1% • MSCI EM +0,4%
• Bitcoin +0,5% a US$ 109768,31

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Commodities

  • Petróleo: tem leve baixa com a expectativa da reunião da Opep nesse fim de semana. O Brent recua 0,90%, a US$ 68,48 o barril e o WTI cede 0,93%, a US$ 66,82.
  • Minério de ferro: fechou em alta de 2,45% em Dalian, na China, cotado a US$ 102,36/ton. Em Singapura, os contratos futuros avançam 1,05%, cotados a US$ 96,55/ton e o mercado à vista sobe 0,94%, cotado a US$ 96,50/ton.

Cenário internacional

Nos EUA, às 9h30 sai o payroll de junho, com projeção do mercado de criação de 106 mil vagas de trabalho. A a genda traz também o ISM serviços, além do discursos de Raphael Bostic, do Fed, e o leilão do Tesouro americano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou em sua rede social a formalização de um acordo comercial com o Vietnã, que definiu tarifa de 20% tarifa sobre todos os bens exportados do Vietnã aos EUA, abaixo dos 46% aplicados em 2 de abril, mas acima da tarifa de 10% vigente durante a pausa de 90 dias.

Sobre a discussão fiscal, a votação preliminar na Câmara aprovou o pacote de Trump e a votação definitiva está prevista para a manhã desta quinta-feira (3).

No Reino Unido, o PMI composto subiu para 52 em junho, de 50,3 em maio, e o yield dos títulos públicos recuou após o primeiro-ministro Keir Starmer prometer rigor orçamentário e insistir que a chanceler do Tesouro, Rachel Reeves, continuará no posto.

No setor corporativo, a chinesa BYD ultrapassou a Tesla na venda de veículos elétricos. A Tesla entregou 384.122 veículos de abril a junho, com uma queda anual de 13%, enquanto a BYD entregou 606.993 veículos no mesmo período, equivalente a um aumento de 42,5%.

Cenário nacional

No Brasil, a agenda do dia segue esvaziada de indicadores econômicos e com o feriado de 4 de Julho nos EUA, os mercados domésticos operam em meio à baixa liquidez global.

Destaque apenas para a divulgação do PMI de junho, às 10h, e para o leilão de NTN-Fs e LTNs do Tesouro.

Entre os compromissos do dia, o presidente Lula participa, às 12h50, da cerimônia de transmissão da presidência do Mercosul da Argentina para o Brasil e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reuniões no Rio de Janeiro com ministros das Finanças da Rússia e China.

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Destaques no mercado corporativo

  • Embraer: entregou 61 aeronaves no 2º trimestre, o que representa uma alta de 30% na comparação com o mesmo período do ano passado.
  • Brava Energia: teve alta de 21% na produção no 2º trimestre, para 85,9 mil barris de óleo equivalente.
  • Eletromidia: a CVM cancelou o registro da empresa e ações deixam de ser negociadas na B3.
  • Banco Master: pode ser tema de audiência com Galípolo na Câmara.
  • OI: colocará à venda participação na V.tal avaliada em R$ 13 bilhões.
  • Grupo Mateus: concluiu combinação de negócios com a Novo Atacarejo (ficará com 51%).



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