O Fleury informou hoje que celebrou com Instituto Hermes Pardini um acordo tendo por objeto uma reorganização societária envolvendo a combinação dos negócios e das bases acionárias de Fleury e de Hermes Pardini.
O comunicado diz que “as companhias acreditam que a combinação das duas operações representa uma excelente oportunidade de criação de valor, que poderá resultar em significativos ganhos aos seus acionistas por meio de aumento de competitividade das companhias no ambiente de transformação do setor de saúde e medicina diagnóstica com complementaridade geográfica e presença nacional, estrutura de capital robusta, suporte dos seus acionistas de referência e estrutura organizacional adequada, e reforço do crescimento orgânico e inorgânico”.
A combinação dos negócios de Fleury e de Hermes Pardini deve gerar um incremento de Ebitda anual da companhia combinada entre R$ 160 milhões e R$ 190 milhões.
A marca Hermes Pardini será mantida por pelo menos 10 anos, contados da efetiva consumação da combinação de negócios, em todas as unidades em que ela é atualmente utilizada, assim como expandirá o seu uso em novas unidades de tal marca que venham a ser criadas por meio do seu crescimento.
Por fim, a nota detalha que implementação da operação resultará na titularidade, pelo Fleury, da totalidade das ações de emissão de Hermes Pardini acionistas de Hermes Pardini para cada ação ordinária de emissão de Hermes Pardini, de uma parcela em moeda corrente nacional de R$ 2,154102722, corrigida pro rata die com base na variação do CDI, a partir da data da aprovação societária de Hermes Pardini para operação até a data de sua consumação e sujeita aos ajustes na forma do protocolo e justificação, conforme aplicável, a ser paga, em parcela única, em até 15 dias posteriores à data da consumação da operação
1,213542977 ação ordinária de emissão de Fleury (Relação de Substituição de Referência por Ação), sujeita aos ajustes na forma prevista no protocolo e justificação.
Emerson Lopes / Agência CMA
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