A Petrobras anuncia hoje o início de oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
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A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais em circulação, os quais estão segregados em dois grupos, independentes entre si e está limitada ao montante a ser dispendido pela PGF de US$ 1 bilhão por grupo, totalizando US$ 2 bilhões. Adicionalmente, os detentores de títulos que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados, até a data de liquidação, conforme abaixo definido.
Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos, em cada uma das séries consideradas, serão os preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield), definida às 11h da cidade de Nova York de 11 de abril de 2022, formada pelo respectivo acréscimo (spread), somado à taxa do tesouro norte-americano para os títulos denominados em dólares americanos, à taxa do tesouro britânico para os títulos denominados em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market swap rate) para os títulos denominados em euro.
Caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de um determinado título faça com que o limite de US$ 2 bilhões seja excedido, a oferta será cancelada para aquele título e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 2 bilhões seja alcançado, de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente.
A oferta de recompra expirará às 17h, horário de Nova York, em 11 de abril de 2022. Detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra, até a data de expiração, serão elegíveis a receber o pagamento, o que deve ocorrer no terceiro dia útil após a data de expiração.
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Imagem: Agencia Petrobras
