O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, voltou a romper patamares históricos nesta quarta-feira (26) e encerrou a sessão com novo recorde ao alcançar uma valorização de 1,70%, aos 158.554 pontos.
O desempenho foi impulsionado pela divulgação do IPCA-15 de novembro (prévia da inflação oficial), que avançou 0,20%, em seu ritmo mais baixo para o mês desde 2019, impulsionando ações do setor financeiro e aumentando as apostas de que o Banco Central (BC) possa iniciar o ciclo de corte da Selic no primeiro trimestre de 2026.
Os bancos ajudaram a sustentar a alta do Ibovespa, com ganhos que variaram entre 1,14% (Banco do Brasil ON) e 3,01% (Bradesco PN). Já as blue chips tiveram desempenho misto, com Petrobras encerrando o dia em leve queda de 0,32% (ON) e de 0,15% (PN) e a Vale ON em alta de 1,49%.
Entre as maiores altas do dia, Rumo teve valorização de 9,14% e Vamos de 6,63%, enquanto a Vibra liderou as perdas, com -1%.
Já o dólar fechou em queda de 0,78% ante o real, cotado a R$ 5,33, com dados fracos dos Estados Unidos, completando o terceiro dia consecutivo de desvalorização.
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No mercado internacional, o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos nesta quinta-feira (27) mantém fechados os mercados de Nova York (Nyse) assim como a Nasdaq, retomando as operações na sexta-feira (28) com sessão reduzida até as 15h (horário da Brasília).
Os mercados de títulos também seguem essa agenda, retornando com horário reduzido na Black Friday.
Sem referência de Nova York, os mercados externos voltam as atenções para a ata do BCE e para os indicadores de confiança da Zona do Euro.
No front geopolítico, investidores acompanham as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, que, apesar do otimismo inicial dos EUA, ainda geram ceticismo na Europa e podem ter limitado a recente queda do petróleo.
No Brasil, os destaques do dia são a divulgação do IGP-M, que subiu para 0,27% em novembro; e dados do Caged de outubro, com expectativa de criação de 120 mil vagas formais, enquanto o Banco Central acompanha o mercado de trabalho como possível fonte de pressão inflacionária nos serviços.
Uma desaceleração em relação aos 213 mil postos de setembro reforçaria o cenário de desinflação e daria suporte para o Copom iniciar cortes de juros no começo de 2026.
Além dos indicadores econômicos, investidores acompanham o discurso do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em evento da Itaú Asset, em busca de sinais de flexibilização no tom sobre a política monetária.
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Manchetes desta manhã
- Receita das empresas cresce no 3º trimestre, mas lucro recua com alta de despesas (Valor)
- Crise entre Planalto e Congresso ameaça resultado fiscal em 2026 (O Globo)
- Chefes da Câmara e Senado esvaziam ato de Lula para sanção do IR (Folha)
- Megaoperação da Receita e MP de SP mira 190 suspeitos da Refit, acusada de sonegar R$ 26 bilhões (Estadão)
- Na ‘guerra dos cupons’ da Black Friday, cresce duelo Amazon x Mercado Livre (Valor)
Mercado global
As Bolsas da Europa operam de forma mista após três altas seguidas, em um dia marcado pelo feriado que mantém Nova York fechada.
O mercado segue apoiado pelas apostas de corte de juros pelo Fed em dezembro e pela expectativa de avanço nas negociações que possam encerrar a guerra na Ucrânia, enquanto aguarda dados de inflação das principais economias europeias nesta sexta-feira.
Na Ásia, os índices encerraram a sessão desta quinta-feira em alta, acompanhando o quarto dia seguido de ganhos em NY.
Contribuíram para esse cenário a decisão da Coreia do Sul de manter os juros em 2,5% e o plano do governo japonês de emitir mais de US$ 70 bilhões em títulos para financiar seu pacote econômico.
Ações ligadas à tecnologia avançaram, incluindo alta de quase 4% do Softbank. Shenzhen encerrou o dia em queda de 0,25%, enquanto Xangai (+0,29%) e Hong Kong (+0,07%) avançaram. Tóquio registrou ganho de1,28%, enquanto o Kospi, na Coreia do Sul avançou 0,66%, e o Taiex, em Taiwan, 0,53%.
Em Nova York, os índices futuros abriram em alta em um dia de baixa liquidez devido ao feriado de Ação de Graças nos EUA.
Confira os principais índices do mercado:
•S&P 500 Futuro estável
•FTSE 100 -0,2%
•CAC 40 -0,1%
•Nikkei 225 +1,28%
•Hang Seng +0,07%
•Shanghai SE Comp. +0,3%
•MSCI World estável
•MSCI EM estável
•Bitcoin +1,4% a US$ 91429,88
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Commodities
- Petróleo: opera estável em meio à liquidez reduzida pelo feriado de Ação de Graças nos EUA. Os estoques americanos subiram 2,8 milhões de barris, contrariando expectativas e reforçando receios de excesso de oferta até 2026.
Investidores acompanham as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia e a visita do enviado dos EUA a Moscou, que pode resultar em flexibilização das restrições ao petróleo russo. Também as apostas de corte de juros pelo Fed em dezembro tendem a apoiar a demanda, enquanto a Opep+ deve manter a produção no fim de semana.
O Brent/jan avança 0,08%, cotado a US$ 63,18 e o WTI/jan sobe 0,26%, a US$ 58,80 - Minério de ferro: fechou em alta de 0,44% em Dalian, na China, cotado a US$ 112,87/ton.
Em Singapura, os contratos futuros sobem 0,14%, cotados a US$ 106,75/ton e o mercado à vista opera estável, cotado a US$ 104,90/ton.
Cenário internacional
Nos EUA, o feriado de Ação de Graças interrompe a sequência de quatro altas consecutivas das bolsas americanas, apoiadas pelas expectativas de corte de juros e pela melhora na confiança no setor de Inteligência Artificial (IA).
No contexto de política monetária, o Livro Bege, divulgado nesta quarta-feira pelo Fed, indicou leve queda no emprego e maior risco de desaceleração, reforçando apostas em uma política monetária mais branda.
Já no âmbito do comércio internacional, os EUA prorrogaram por um ano as exclusões tarifárias para algumas importações industriais e médicas chinesas, em linha com a trégua comercial firmada no início do mês.
No Reino Unido, o governo apresentou o orçamento anual, elevando impostos em 26 bilhões de libras e ampliando o acesso a benefícios sociais para famílias com mais de dois filhos.
Na China, os lucros industriais recuaram 5,5% em outubro, quebrando dois meses de recuperação e contrariando projeções de continuidade do crescimento.
Cenário nacional
No Brasil, tanto a agenda econômica quanto política concentra a atenção dos investidores nesta quinta-feira. No campo econômico, o foco é o Caged de outubro, previsto para as 14h30. O BTG Pactual projeta criação líquida de 90,2 mil vagas, ritmo menor que os 213 mil postos de setembro.
Ainda hoje o Banco Central apresenta o Relatório de Estabilidade Financeira do segundo trimestre e às 14h30, o Tesouro divulga o Relatório da Dívida Pública de outubro.
No plano político, o Congresso analisa vetos do governo ao projeto de novas regras de licenciamento ambiental e ao Programa Pleno de Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).
Na agenda das autoridades, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, cumpre três compromissos, incluindo a reunião com representantes de um fundo de Abu Dhabi, às 10h, e a participação em um evento sobre perspectivas para 2026, às 15h.
Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa, às 15h, da reunião do Conselho Monetário Nacional.
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Destaques no mercado corporativo
- Petrobras: o conselho de administração vota hoje o novo plano de negócios da estatal.
- BRB: o Banco Central autorizou Nelson Antônio de Souza a assumir a presidência e integrar o conselho do banco.
- Caixa Econômica Federal: lucro líquido contábil alcança R$ 3,8 bilhões no 3º trimestre, alta de 15,4% em um ano.
- Vibra: iniciou o abastecimento com combustível sustentável de aviação (SAF) no aeroporto de Salvador, atendendo voos de Gol e Latam.
- Zamp: anunciou a emissão de 150 mil debêntures em nova operação para captar R$ 150 milhões.
- Oncoclínicas: aumento de capital dilui participações de Josephina III e Centaurus TRS, que mantêm quantidades de ações, mas com menor percentual.
- Engie: recebeu autorização do ONS para iniciar operação comercial de trecho do sistema Asa Branca, representando 33% da RAP do projeto.
