Quando, em maio deste ano, a assessoria de investimentos Wise deixou o guarda-chuva da XP para vincular-se ao BTG Pactual, tinha mais de 10 anos de existência e de R$ 3 bilhões sob custódia. Com cinco meses de casa nova, o escritório acaba de bater a marca de R$ 1 bilhão, tanto de antigos clientes, que migraram para o banco de investimentos, quanto de novos.
O caminho do escritório é tornar-se, em breve, uma corretora, como afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG, ao comentar a parceria.
Hoje, a Wise conta com mais de 250 assessores de investimentos, espalhados por 45 escritórios, sendo a maior rede de escritórios de agentes autônomos de investimentos (AAIs) do país.
Para Lucas Rocco, CEO da Wise, a marca de R$ 1 bilhão em menos de seis meses mostra que a mudança de bandeira tem sido benéfica para os clientes. “O nosso principal ativo é o atendimento personalizado e próximo aos clientes. E a parceria com o BTG ampliou bastante o leque de soluções que conseguimos oferecer e temos recebido ótimos feedbacks”, afirma.
Sua ida para o BTG seguiu o plano de expansão do banco de André Esteves de levar operações relevantes da XP, como o EQI e o Aqua Vero Investimentos, com o intuito de transformá-los em corretoras e consolidar o mercado, hoje pulverizado em mais de 600 escritórios.
Em outubro, a própria Wise exemplificou esse movimento de consolidação, ao anunciar uma fusão com a Mayor Investimentos, assessoria com cerca de R$ 200 milhões sob custódia com sede em Governador Valadares (MG).
Papel dos AAIs
O papel dos assessores, ou AAIs (Agentes Autônomos de Investimentos), é apresentar oportunidades e estratégias de investimento de acordo com seu estilo de vida e sua estrutura financeira. São os profissionais responsáveis por tirar dúvidas e apontar riscos envolvendo os diversos produtos do mercado financeiro.
Troca de bandeira
A briga por agentes autônomos tem movimentado o mercado. No ano passado, o BTG ganhou um round importante, quando um escritório que era da XP e mudou de bandeira foi absolvido da acusação de praticar concorrência desleal, sendo obrigado apenas a pagar uma multa contratual.
No caso que deu vitória ao BTG, a XP Inc. foi à Justiça contra o escritório Delfos Investimentos, que trocou de bandeira, acusando-o de concorrência desleal, de violar o contrato de exclusividade e de quebrar o sigilo de clientes que eram da XP, entregando seus dados ao BTG.
*Imagem: Piqsels.com
