A Maha Energy, após alcançar 5% da participação na 3R Petroleum, anunciou uma proposta de venda dos ativos onshore para a PetroReconcavo. Essa operação, conhecida como carve-out, tem o potencial de destravar sinergias estimadas em US$ 1,1 bilhão. Caso concretizada, a transação dobraria o valor de mercado combinado de ambas as empresas, atingindo a marca de US$ 5 bilhões.
Entretanto, a Petrorecôncavo (#RECV3) divulgou comunicado no qual afirma que não recebeu qualquer proposta para a fusão de ativos com a 3R Petroleum (#RRRP3) e que não há negociações em andamento nesse sentido.
As ações das petroleiras operam em forte alta nesta quinta-feira (18). Veja:
RECV3 | 10,53% (R$ 22,76) 🟢
RRRP3 | 9,30% (R$ 29,84) 🟢
União estratégica
O principal impulso por trás da operação é a proximidade geográfica dos campos de exploração de petróleo das duas empresas na Bahia e no Rio Grande do Norte. A fusão desses campos na PetroReconcavo, após a venda dos ativos onshore pela 3R, consolidaria a empresa como a principal produtora de petróleo onshore da América Latina, projetando uma produção de 80 mil barris de óleo por dia em 2024.
Segmentação operacional pós-operação
Após a conclusão da operação, as empresas seguiriam operando segmentos distintos: a 3R ficaria responsável pelos ativos offshore, enquanto a PetroReconcavo focaria na exploração em terra. A operação manteria ambas as empresas operando separadamente, preservando a eficiência em suas áreas de atuação.
No mercado financeiro, a PetroReconcavo planeja realizar uma emissão de ações como parte da operação. Os acionistas da 3R devem adquirir metade da nova composição acionária, fortalecendo sua posição na companhia combinada.
Imagem: Divulgação
