As ações da Mills (MILS3) despencam na manhã desta quinta-feira (9) após a empresa anunciar a aquisição integral da JM Empilhadeiras e a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2024 (1T24).
A transação que visa expandir a atuação da Mills no setor de intralogística. O time da VGRI Partners, liderado por Gustavo Vaz, atuou como assessor financeiro exclusivo da JM. A casa é líder em Investment Banking (IB) no segmento de máquinas e equipamentos.
Após o fechamento da transação, a Mills pagará 50% à vista e o restante ao longo dos próximos 3 anos, somado a um earn-out que será pago baseado no atingimento de métricas operacionais, a partir do ano de 2029, podendo ser prorrogado até 2030.
Balanço do 1º trimestre 2024
Junto com o anúncio da aquisição, a Mills também divulgou seu balanço do primeiro trimestre de 2024 (1T24). O resultado decepcionou em relação às projeções dos analistas, com um Lucro por Ação (LPA) de 0,3, abaixo da previsão de 0,3964. A receita, de R$ 361,65 milhões, também ficou aquém da projeção de R$ 427,85 milhões.
Apesar desses resultados negativos, a Mills destacou um crescimento de 11,6% na receita líquida de locação em comparação com o primeiro trimestre do ano anterior. A Receita Bruta Consolidada foi de R$ 386,4 milhões, um aumento de 8,5%, enquanto o lucro líquido atingiu R$ 67,7 milhões, com uma margem líquida de 19%. A empresa apresentou um EBITDA Ajustado Consolidado de R$ 170,1 milhões, com uma margem de 48,2% no trimestre, e um Retorno Sobre o Capital Investido (ROIC) de 23,1%.
O CEO da Mills, Sergio Kariya, apontou que, apesar dos desafios, a empresa ainda tem fundamentos sólidos para continuar seu crescimento, citando os investimentos de R$ 188,3 milhões para expandir a unidade de Pesados como exemplo desse compromisso.
