A Oi, em recuperação judicial, aceitou a proposta do Grupo BTG, incluindo a Globenet e fundos do BTG Pactual, para a compra de participação na Brasil Telecom Multimídia, a unidade de fibra ótica da operadora, chamada de InfraCo.
A proposta vinculante prevê o valor de firma (EV) de R$ 20,020 bilhões da InfraCo, considerando uma dívida líquida de R$ 4,107 bilhões, que será paga em até 90 dias após o fechamento da operação.
A proposta contempla a contribuição à InfraCo de uma parcela primária de R$ 3,276 bilhões (com a subscrição e integralização de ações da unidade, equivalente a 17,1% do capital votante da InfraCo) parcela secundária de R$ 6,510 bilhões (pela fatia que equivale a 33,9% do capital votante da InfraCo) InfraCo de R$ 1,618 bi (representativas de 7,2% do seu capital social votante).
Além disso, o acordo prevê a incorporação da Globenet pela InfraCo, com a emissão de novas ações ordinárias da unidade, e considerando o valor justo de R$ 1,518 bilhão pela Globenet. Após a incorporação da Globenet, o grupo BTG terá 57,9% da InfraCo, permanecendo a Oi e suas afiliadas com a participação restante no capital votante e total.
Segundo a Oi, valor da operação totaliza um montante de R$ 12,923 bilhões. O valor está sujeito a mecanismos de ajuste com base em determinadas métricas de desempenho da InfraCo, financeiras e operacionais, conforme seu plano de negócios (tais como endividamento, capital de giro, número de HPs e HCs, opex e capex, entre outros), acordadas entre a Oi e a Globenet.
O acordo entre as empresas também prevê o direito da Globenet de cobrir uma possível oferta maior pela compra da InfraCo, que possa ser apresentada no processo competitivo previsto no processo de recuperação judicial.
Bruno Soares / Agência CMA
Edição: Danielle Fonseca ([email protected])
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