A Wise Investimentos|BTG Pactual anunciou, nesta sexta-feira (31), que passou a marca de R$ 3 bilhões de ativos sob custódia, ou seja, dinheiro de clientes investido através de seus cerca de 300 profissionais.
A marca é simbólica, e já está acima do que o escritório tinha antes de trocar o selo da XP pelo do BTG Pactual, em maio de 2021 – ainda na casa dos R$ 2 bilhões. Quando esse tipo de troca é feita, o escritório praticamente precisa recomeçar “do zero”, trazendo os clientes que atendia em outras corretoras e encontrando novos.
“Muito além dos valores envolvidos, o indicador que mostra o bom trabalho é estarmos ajudando mais de 14 mil clientes”, comemora o economista Lucas Rocco, CEO da Wise.
De maio de 2021 até hoje, entretanto, o Ibovespa, principal indicador do mercado de ações brasileiro, sofreu uma queda de 15% e o otimismo parece ter abandonado o mercado de renda variável. A Wise, na contramão, conseguiu registrar crescimento histórico.
Apesar do momento econômico mundial desfavorável a expansões, a Wise amadureceu como empresa, para driblar esse tipo de desafio, explica Rocco: “Uma mesa bem estruturada de renda fixa, uma equipe de renda variável capaz de encontrar oportunidades mesmo em períodos de queda e a capacidade de proteger o nosso cliente em diferentes cenários tornou o nosso crescimento sólido mesmo enquanto o mercado ‘sangra’”.
Segundo seus próprios gestores, a chave está na capacidade da empresa de auxiliar seus clientes em todo tipo de situação financeira.
Enquanto muitos investidores se concentram apenas na busca por ganhos rápidos em ações e outras modalidades de renda variável, a Wise Investimentos adota uma abordagem mais equilibrada, procurando diversificar a carteira dos clientes.
Com isso, a empresa consegue oferecer aos investidores uma estratégia de investimento mais segura e consistente, que leva em conta não apenas a busca por ganhos imediatos, mas também a preservação do capital a longo prazo.
“Os treinamentos internos são constantes, para que todos os assessores de investimento consigam entender as necessidades e objetivos de cada cliente e oferecer soluções personalizadas para cada caso”, explica Francisco Jovetta Neto, diretor comercial da Wise.
O escritório se prepara para tornar-se, em breve, uma corretora, como afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG, ao comentar a parceria.
O leque de soluções hoje oferecido pela Wise, inclusive, vem ampliando-se consideravelmente, na visão de Rocco, já se aproximando dos serviços prestados por corretoras, fazendo dessa transição um movimento cada vez mais simples.
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