Um levantamento feito com exclusividade para o Monitor do Mercado mostra os fundos multimercado brasileiros que tiveram a melhor e a pior rentabilidade nos primeiros 9 meses de 2023.
No topo do ranking, chamam a atenção os fundos ligados a bitcoins e criptomoedas de forma geral. São fundos de gestão passiva, com o objetivo de apenas acompanhar o benchmark. Já entre o que deram maior prejuízo para seus cotistas, se destacam os fundos que investem em ouro. Veja a lista completa no fim do texto.
Só entraram na lista fundo multimercado acessíveis para todo tipo de investidor, não exclusivos e com pelo menos mil cotistas. O estudo foi elaborado a pedido do Monitor pelo especialista em dados de mercado Einar Rivero, com base nas informações da ferramenta Mais Retorno. Veja lista completa abaixo.
É importante lembrar que cada tipo de fundo tem suas próprias características, riscos e oportunidades. O segredo para uma carteira de investimentos bem-sucedida está na combinação estratégica desses fundos, criando um portfólio que atenda aos seus objetivos financeiros.
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Melhores fundos (até agora)
O fundo vencedor foi o Hashdex Bitcoin FIC FIM, da gestora Hashdex. Seu objetivo é chegar a uma exposição próxima de 100% em bitcoin, apenas facilitando o acesso para investidores mais acostumados a colocar dinheiro em fundos do que em operar as carteiras digitais de criptomoedas.
Fundos multimercado mais rentáveis de 2023
- HASHDEX BITCOIN FIC FIM
- TREND CRIPTO DÓLAR FIM
- HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX FIM
Piores fundos (até agora)
Já o fundo que deu mais prejuízo para seus cotistas de janeiro a setembro deste ano foi o chamado Esh Theta 18, cujo valor das cotas caiu mais de 50%. Suas principais posições, de acordo com documento publicado em setembro, são Terra Santa (LAND3) e da construtora Gafisa (GFSA3).
Fundos multimercado com a pior rentabilidade de 2023
- ESH THETA 18 FIC FIM
- TREND ENERGIAS RENOVAVEIS FIM
- VERSA LONG BIASED FIM
Conselho dos especialistas
Escolher um fundo (ou ativo em geral) olhando apenas a rentabilidade dele nos últimos 9, 12 ou 24 meses é tão inútil e arriscado quanto dirigir um carro olhando só para o retrovisor. Quem tivesse levado em conta o último ano, jamais teria lucrado com os fundos de bitcoin neste ano.
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Lista completa
Veja, abaixo, o estudo completo, com os fundos com maior e menor rentabilidade nos primeiros 9 meses de 2023.
30 fundos multimercado com a melhor rentabilidade (de janeiro a setembro)
| Fundo | Rentabilidade 2023 | Captação 2023 | Cotistas 30/09/2023 | Gestor |
| HASHDEX BITCOIN FIC FIM | 51,02% | -3.521.695 | 14.851 | HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| TREND CRIPTO DÓLAR FIM | 42,90% | 5.177.658 | 4.201 | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| HASHDEX 100 NASDAQ CRYPTO INDEX FIM | 42,85% | -5.380.318 | 2.886 | HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| TREND NASDAQ 100 FIM | 40,97% | 6.627.549 | 3.204 | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| BDR AVARGA FIM | 37,22% | 8.721.140 | 2.072 | BDR INVESTIMENTOS LTDA. |
| TREND SEMICONDUTORES FIM | 36,88% | 5.112.821 | 1.769 | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| TREND TECNOLOGIA AMERICANA FIM | 35,38% | -51.670.386 | 26.198 | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| VITREO URANIO FIM | 27,84% | -14.696.910 | 5.347 | EMPIRICUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| VERSA TRACKER FIM | 27,45% | -1.680.335 | 2.270 | VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| HASHDEX CRYPTO SELECTION FIC FIM | 27,08% | 2.193.282 | 1.222 | HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| WARREN CRIPTO FIM CP | 24,74% | -999.860 | 2.829 | WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| HASHDEX 40 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM | 23,76% | -57.378.124 | 6.284 | HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULT IE FI | 23,22% | -31.759.641 | 1.703 | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FIM | 21,53% | 255.666.960 | 5.790 | TÁVOLA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| REAL INVESTOR FIC FIM | 21,45% | 167.720.272 | 7.499 | REAL INVESTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIC FIM IE | 21,26% | 442.763.584 | 1.079 | WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| INTER LOVER FIM | 20,03% | 1.106.646 | 23.608 | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| EMPIRICUS COIN CRIPTO FIM | 19,33% | -3.352.244 | 14.141 | EMPIRICUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| POLO NORTE I LONG SHORT FIC FIM | 19,04% | -18.256.563 | 1.210 | POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| EMPIRICUS CRIPTOMOEDAS FIC FIM IE | 18,99% | -16.438.742 | 14.324 | EMPIRICUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FIM | 18,26% | -15.546.276 | 2.309 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP | 18,22% | -39.973.107 | 4.179 | CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP | 17,90% | -458.425.345 | 6.682 | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| BTG PACTUAL REFERENCE BITCOIN 20 FIM | 17,78% | -3.271.757 | 16.092 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM | 17,75% | -344.582.502 | 24.858 | WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA |
| BRADESCO FIC FIM BOLSA | 17,31% | -247.315.381 | 28.434 | BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |
| BRADESCO FIC FIM S&P 500 ÁGORA | 17,24% | -6.911.605 | 1.748 | BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |
| BB ESPELHO MULTIMERCADO CANVAS VECTOR PRIVATE FIC FI | 17,07% | 8.468.858 | 1.044 | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| SAFRA S&P REAIS FIC FIM | 16,80% | -76.127.166 | 2.023 | SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM | 16,36% | -72.018.385 | 30.839 | HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
Elaborado por Einar Rivero, com dados de Mais Retorno
30 fundos com a pior rentabilidade de 2023 (de janeiro a setembro)
| Fundo | Rentabilidade 2023 | Captação 2023 | Cotistas 30/09/2023 | Gestor |
| ESH THETA 18 FIC FIM | -50,54% | 29.943.650 | 1.174 | ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA |
| TREND ENERGIAS RENOVAVEIS FIM | -24,92% | -3.715.296 | 1.162 | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| VERSA LONG BIASED FIM | -17,99% | -16.248.912 | 1.174 | VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| VITREO PRATA FIM | -16,22% | -4.862.778 | 1.894 | EMPIRICUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| TREND CANNABIS FIM | -12,25% | -2.077.852 | 15.841 | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| VERSA FIT LONG BIASED FIM | -9,74% | -12.310.203 | 4.485 | VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| SAFARI 30 FIC FIM II | -9,14% | -140.782.074 | 5.854 | SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| VITREO CARBONO FIM | -9,00% | -7.239.282 | 2.446 | EMPIRICUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| VITREO MONEY RIDER HEDGE FIM IE | -8,71% | -31.188.188 | 2.068 | EMPIRICUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| EMPÍRICA LÓTUS IPCA FIC FIM CP | -8,40% | -644.574.934 | 7.385 | EMPIRICA INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE FIC FI | -8,07% | -35.913.732 | 1.525 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| VITREO OURO FIC FIM | -7,35% | -22.840.090 | 6.410 | EMPIRICUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| TREND BOLSA CHINESA FIM | -6,32% | -20.614.466 | 10.796 | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| ITAÚ TESOURO AMERICANO USD 10 ANOS FIC FIM | -6,25% | -16.062.204 | 4.142 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| ÓRAMA OURO FIM | -6,13% | -22.217.278 | 11.488 | ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| CTM HEDGE FIM LP | -5,01% | -33.993.923 | 1.130 | CTM INVESTIMENTOS LTDA |
| BRADESCO FIC FIM OURO USD | -4,55% | -8.903.603 | 3.772 | BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |
| BTG PACTUAL REFERENCE OURO USD FIM | -4,49% | -12.118.979 | 4.516 | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| RENDA MENSAL PREFIXADA FIC FIM CP | -4,45% | 0 | 2.350 | EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO DOLAR ADVISORY FIC FIM IE | -4,26% | -36.305.945 | 1.732 | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| VINLAND MACRO PLUS ADVISORY FIC FIM | -4,26% | -37.761.064 | 3.040 | VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| VINLAND MACRO PLUS P FIC FIM | -4,24% | -13.454.130 | 2.282 | VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| VINLAND MACRO PLUS MULTIMERCADO SELEÇÃO FIC FI | -4,11% | -108.195.859 | 2.559 | ITAÚ DTVM S.A. |
| TREND OURO DÓLAR FIM | -3,82% | -34.299.953 | 12.332 | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| XP MACRO PLUS FIC FIM | -3,74% | -171.208.390 | 44.773 | XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL INVESTIMENTO FIC FIM IE | -3,66% | -573.010.540 | 14.539 | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| ARX EXTRA FIC FIM | -3,66% | -112.318.717 | 4.006 | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| VISTA MULTIESTRATEGIA ADVISORY FIC FIM | -3,35% | -25.334.611 | 1.682 | VISTA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| PIMCO INCOME DÓLAR FIC FIM IE | -3,28% | 17.655.704 | 2.399 | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA |
| JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIM IE | -3,00% | -59.439.787 | 1.825 | J. P. MORGAN ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS BRASIL LTDA |
Elaborado por Einar Rivero, com dados de Mais Retorno
Imagem: Canva
