O Grupo Kallas iniciará, nesta quinta-feira, dia 18 de maio, o período de reservas para uma oferta de até R$ 130 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). O prazo para as reservas termina dia 6 de junho e o produto é destinado a investidores profissionais e qualificados.
Nos termos do prospecto preliminar apresentado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em 10 de maio de 2023, os CRI terão vencimento em junho de 2026, com pagamento de juros semestrais atrelados ao CDI – o valor total da emissão será definido após as reservas. A Oferta não está sujeita à análise prévia da CVM e seu registro será obtido de forma automática, nos termos da Resolução CVM 160.
Os recursos serão usados para recomposição do capital de giro empregado no desenvolvimento imobiliário, sendo que os CRI estarão disponíveis no ambiente de negociação da B3, podendo a reserva ser feita junto ao Coordenador Líder ou às respectivas instituições financeiras contratadas para o recebimento de reservas (Participantes Especiais).
A classificação de risco da emissão (rating) atribuída pela Standard & Poor’s foi de brA+(sf), mesmo patamar do rating da Devedora.
Indicadores Operacionais
O prospecto preliminar destaca ainda que o Grupo Kallas possui fortes indicadores operacionais e financeiros, com um expressivo crescimento de sua Receita Líquida, saindo de R$ 489 milhões em 2021 para R$ 653 milhões em 2022, um aumento de 33,5% no período, e uma sólida Margem Bruta de 30,1% em dezembro de 2022. Este crescimento é reflexo do aumento de Lançamentos e das Vendas realizados a partir de 2019, indicadores que sustentam os investimentos contínuos do Grupo Kallas em suas incorporações. Como resultado do sucesso dos projetos, podemos citar uma VSO Líquida (Venda sobre Oferta) acumulada nos últimos 12 meses de 41,8%. Além disso, o Grupo atingiu, em 2021, a sétima posição no estado de São Paulo por Valor Geral de Vendas (“VGV”) Comercializado.
Adicionalmente, O Grupo Kallas foi classificado no Top Imobiliário em 5º lugar como construtora e 6º lugar como Incorporadora, e está entre as principais empresas do setor no país, apresentando em 2022, vendas líquidas da ordem de R$ 1,2 bilhão.
Ainda de acordo com o prospecto preliminar apresentado à CVM, o Grupo Kallas possui uma experiência destacada de 40 anos de história, tendo construído mais
de 12 milhões de metros quadrados e obtido um lucro acumulado de R$338,1 milhões entre 2016 e 2022.
Coordenador Líder e Securitizadora
A oferta tem como coordenador líder o Banco Safra S.A., com securitização pela True Securitizadora.
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