A Caixa Seguridade Participações S.A. (CXSE3) anunciou sua primeira oferta secundária de ações de 2025, após meses sem uma oferta. Ao todo serão 82,5 milhões de ações ordinárias, que devem movimentar até R$ 1,31 bilhão, considerando a cotação da última sexta-feira (7), de R$ 15,99.
Segundo a empresa, por se tratar de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, uma vez que não haverá diluição dos atuais acionistas, não será concedida prioridade para aquisição das ações.
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Oferta de ações da Caixa Seguridade no Brasil
Como de praxe da oferta secundária, os acionista vendem parte de sua participação na empresa, sem que novos papéis sejam emitidos.
A oferta ocorrerá mediante uma necessidade de a Caixa Seguridade se adequar ao porcentual mínimo de ações em circulação exigido no mercado.
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A oferta será realizada no Brasil para o público em geral, com precificação prevista para o dia 19 de março, sob coordenação do Itaú BBA, Caixa, BTG Pactual, Bank of America e UBS BB.
No exterior, as ações serão ofertadas para investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos, conforme as regras da Securities and Exchange Commission (SEC) e para investidores estrangeiros de outros países que atendam às normas locais e que invistam no Brasil por meio de mecanismos regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), pelo Banco Central e pela CVM.