A Americanas (AMER3) deu um novo passo no processo de venda de ativos ao aceitar, nesta segunda-feira (24), a reapresentação da proposta vinculante da BandUP!, para comprar a Uni.Co — unidade que reúne marcas como Imaginarium, Puket e Love Brands — após ajustes solicitados por credores no edital do processo competitivo.
Nos termos originais, a BandUP! se comprometeu a adquirir a UPI Uni.Co por R$ 152,9 milhões, valor que considera a avaliação de R$ 180 milhões referente a 100% das ações da Uni.Co.
Segundo a empresa, a atualização ocorreu após credores solicitarem ajustes no edital do processo competitivo. A administração judicial aceitou as alterações, e a BandUP! reapresentou a proposta mantendo os termos originais.
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A BandUP! já havia apresentado oferta em 30 de setembro e segue no processo como stalking horse, posição que dá direito a prioridade na disputa.
Condições da oferta à Americanas
O novo documento estabelece que, para exercer o right to top (direito de cobrir a melhor oferta) a BandUP! precisará igualar as condições de forma e prazo de pagamento oferecidas pelo concorrente ou apresentar condições superiores para a Americanas.
Além disso, se surgir uma proposta com preço maior e condições de pagamento mais vantajosas, a BandUP! deverá cobrir essas condições e oferecer um valor pelo menos 1% acima da melhor oferta.
O pagamento está estruturado da seguinte forma:
- R$ 20 milhões à vista no fechamento da operação
- Saldo remanescente dividido em cinco parcelas anuais iguais, corrigidas pelo CDI
- Primeira parcela paga no primeiro aniversário do fechamento da operação
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Alinhamento com o plano de recuperação judicial
A Americanas afirmou que a proposta está alinhada às diretrizes do Plano de Recuperação Judicial e que não altera a qualificação da BandUP! para participar da disputa.
A oferta vinculante inicial, de R$ 152,9 milhões, já havia sido aceita pela varejista no fim de setembro, condicionada ao resultado do processo competitivo.
