O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, encerrou o pregão da última sexta-feira (16) em leve baixa de 0,11%, aos 139.187, após atingir marca histórica de fechamento na véspera, acima dos 139 mil pontos.
A baixa no desempenho está associada principalmente ao retorno da preocupação com o cenário fiscal, após o governo anunciar medidas consideradas populistas, capazes de pressionar ainda mais as contas públicos.
No mercado internacional, a semana inicia repercutindo a decisão da Moody’s de retirar o grau máximo de investimento do rating dos Estados Unidos, de Aaa para Aa1, anunciado na sexta-feira (16) após o fechamento.
A agência de risco considerou o desempenho das contas públicas do país, com previsão de deterioração diante de um déficit público de quase 9% do PIB até 2035, contra 6,4% no ano passado.
Destaque também para a votação sobre o corte de impostos de Trump após aprovação pela Comissão de Orçamento da Câmara, apesar da resistência interna republicana.
Ressoam ainda os dados econômicos sobre a indústria da China, que vieram melhores que o esperado; além de discursos de membros do Federal Reserve (Fed) ao longo da semana.
No Brasil, o mercado foi impactado pela notícia de que a China suspendeu a habilitação de 51 refrigeradores de produtos avícolas do Brasil, desde sábado (17), após a confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul.
Entre as empresas afetadas, estão 12 plantas da Seara (marca da JBS), três da JBS Aves e 10 unidades industriais da BRF. O governo, no entanto, espera negociar com a China a flexibilização da restrição dos embarques de proteínas.
A atenção do mercado também estará voltada para indicadores econômicos importantes, como o IBC-Br e as novas projeções macroeconômicas da Fazenda.
Durante a semana, atenção para o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, com a expectativa de um congelamento de R$ 10 bilhões no Orçamento, enquanto são renovadas as preocupações com o risco fiscal.
Já os economistas veem a necessidade de R$ 40 bilhões entre bloqueios e contingenciamentos para que o governo atinja o déficit zero neste ano.
Refletindo a atualização dessas preocupações com as contas públicas, o dólar encerrou a semana em leve queda de 0,16%, a R$ 5,67, revertendo os ganhos da véspera em movimento de ajustes técnicos.
- Crédito com as menores taxas do mercado. Simule um empréstimo com home equity agora.
Manchetes desta manhã
- Gripe aviária já embarga venda de frango do Brasil a nove destinos (Valor)
- Dívida de brasileiros volta a subir e já corrói 27% da renda (O Globo)
- 31 parlamentares agiram para afrouxar controle sobre descontos do INSS (Folha)
- Nordeste deve superar o sul e ser o 2º polo em consumo no Brasil (Estadão)
Mercado global
As Bolsas da Europa operam majoritariamente em queda, em meio a eventos geopolíticos que podem impactar a região. O Reino Unido e a União Europeia devem realizar uma cúpula em Londres e anunciar um novo pacto de defesa e segurança, além de facilitar a mobilidade na região e cortar a burocracia relacionada ao comércio.
Trump conversa com Putin, depois que as negociações de paz na Turquia passada fracassaram na ausência deles.
Na Ásia, iniciaram a semana em terreno negativo após a notícia de rebaixamento da classificação dos EUA e dados mistos da China.
A produção industrial da China superou as expectativas em abril, mesmo com as tarifas dos EUA, mas outros indicadores sinalizaram fragilidade.
As vendas no varejo cresceram menos que o previsto, refletindo consumo ainda fraco, e o investimento em ativos fixos decepcionou, evidenciando dificuldades no setor empresarial.
Em Nova York, os índices futuros abriram a semana em forte queda, como reação ao rebaixamento da classificação de crédito dos EUA de “Aaa para Aa1”.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro -1,2%
• FTSE 100 -0,8%
• CAC 40 -0,7%
• Nikkei 225 -0,7%
• Hang Seng -0,1%
• Shanghai SE Comp. estável
• MSCI World +0,1%
• MSCI EM -0,5%
• Petróleo WTI -1,3% a US$ 61,65 barril
• Bitcoin -1% a US$ 103061,06
- 🔥 Seu dinheiro pode render mais! Receba um plano de investimentos gratuito, criado sob medida para você. [Acesse agora!]
Commodities
- Petróleo: recua com preocupações sobre crescimento dos EUA e da China. O Brent/julho cai 1,22%, a US$ 64,61 e o WTI/junho recua 1,15%, a US$ 61,77.
- Minério de ferro: Contratos futuros recuam 0,7% em Singapura, a US$ 99,4.
Cenário internacional
Nos Estados Unidos, destaque para falas de membros do Fed, como Raphael Bostic, Philip Jefferson, John Williams e Lorie Logan. Na semana, o Reino Unido informa CPI na quarta-feira (21).
Na Zona do Euro, a inflação ao consumidor (CPI) subiu 0,6% em abril ante março, em linha com as projeções do mercado. Em base anual, o CPI avançou 2,2%.
Cenário nacional
No Brasil, a agenda do dia inicia com o tradicional Boletim Focus e segue com o IBC-Br de março, às 9h, considerado uma prévia mensal do PIB. A projeção do BTG Pactual aponta para uma alta de 0,2% na comparação mensal e de 2,4% na anual.
Durante a semana, destaque para a reunião trimestral do Conselho Monetário Nacional (CMN) na quinta-feira (22). O governo também deve divulgar nesta semana, ainda sem uma data definida, o relatório trimestral de receitas e despesas.
Entre os compromissos do dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, palestra em evento a partir das 9h, em São Paulo. No mesmo evento, às 10h, palestra o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.
Em Brasília, o presidente da Câmara, Hugo Motta, pedirá urgência para votação do pacote antifraude do INSS.
No cenário comercial da gripe aviária, o Brasil investiga mais duas suspeitas, em Tocantins e Santa Catarina, publicou o Valor.
Os EUA restringiram importações de produtos de frango do Brasil. México, Uruguai, Chile e Coreia do Sul também suspenderam importações.
- 📩 Os bastidores do mercado direto no seu e-mail! Assine grátis e receba análises que fazem a diferença no seu bolso.
Destaques no mercado corporativo
- Zamp: administradora no Brasil das redes Burger King, Subway, Starbucks e Popeyes, comunicou a saída de três executivos da diretoria.
- Azul: negou rumores de recuperação judicial e afirmou estar buscando alternativas para reforçar o capital.
- BB (Banco do Brasil): o Citi cortou preço-alvo das ações de R$ 30 para R$ 27, mantendo recomendação neutra.
- BRB: vai gastar R$ 17 mi com opinião externa para reforçar legalidade de operação com a Master.
- Iguatemi: Itaú elevou participação para 5,58% das ações PN.
- ENEL: anunciou 28ª emissão de debêntures no valor de R$ 1,35 bilhão, com garantia adicional.
- CEDAE: avalia IPO ou venda de participação minoritária com assessoria financeira contratada, segundo do
Broadcast.
Acompanhe as principais notícias do mercado financeiro nesta segunda-feira também no Podcast Café do Mercado, uma produção do Monitor do Mercado, e apresentado por Lucas Rocco, CEO da Wiser | BTG Pactual.
O episódio de hoje já está no ar, nas principais plataformas de podcasts. Basta clicar na sua plataforma preferida para ouvir: Spotify; Deezer; Amazon Music; Podcasters. Ou ouvir clicando abaixo:
