O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, renovou sua sua marca histórica intradia nesta segunda-feira (29), tocando os 147 mil pontos. No final do pregão também chegou próximo de seu nível recorde, encerrando em alta de 0,61%, aos 146.336,80 pontos.
A alta reflete em parte o histórico de recordes motivado pelo fluxo estrangeiro e pela expectativa de cortes de juros no Brasil e nos EUA.
Após a divulgação do Caged no Brasil, o relatório de emprego dos EUA (payroll) de setembro mantém o mercado em clima de cautela em relação à decisão sobre os juros americanos na próxima reunião do Federal Reserve (Fed).
Também há expectativas para a reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Lula, ainda esta semana, para tratar das tarifas comerciais.
Em destaque no Ibovespa, a Petrobras fechou em queda de1,89% (ON) e 1,36% (PN), acompanhando a forte queda do petróleo em Nova York e Londres, em meio à expectativa de aumento da oferta pela Opep+.
Já a Vale encerrou em alta de 0,33%, enquanto os bancos se destacaram com desempenho positivo. O Bradesco registrou ganho de1,26% (ON) e 1,02% (PN).
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No mercado internacional repercute o risco de a máquina pública dos Estados Unidos entrar em shutdown (paralização) a partir de meia-noite desta quarta-feira (1º).
O shutdown impede o funcionamento de serviços públicos, inclusive a divulgação do payroll, previsto para esta sexta-feira (3).
O presidente Donald Trump reuniu-se com os democratas nesta segunda-feira, mas as conversas acabaram sem avanço na direção a um acordo.
Entre os indicadores desta terça-feira, sai o relatório de empregos jolts com os primeiros dados de emprego de agosto.
No Brasil, o Senado inicia as discussões sobre o teto da dívida, enquanto a Câmara se prepara para votar a proposta de isenção do Imposto de Renda (IR).
Na agenda econômica, destaque para a divulgação do déficit fiscal e da Pnad, com a atualização da taxa de desemprego.
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Manchetes desta manhã
- Desaquecimento da economia é desafio adicional para as contas públicas em 2026 (Valor)
- ‘Ao Direito, o que é do Direito; à política, o que é da política’, diz Fachin, no STF (O Globo)
- Trump anuncia plano para paz em Gaza; Netanyahu diz aceitar (Folha)
- Estudo aponta falhas de Estados na transparência de emendas e execução de obras (Estadão)
- Trump impõe tarifa de 10% sobre madeira e de 25% para móveis (Valor)
- Master busca opções antes de vencimento com FGC (Valor)
Mercado global acompanha risco de shutdown nos EUA
As Bolsas da Europa caem por preocupação com o impacto de novas tarifas em meio a um possível shutdown dos EUA.
Trump impôs na noite desta segunda-feira tarifas sobre a importação de madeira, móveis e utensílios de cozinha, que entram em vigor a partir de 14/10.
Na Ásia, os mercados estão atentos às negociações entre republicanos e democratas que, em Washington, debatem o orçamento federal, ante o risco de paralisação da máquina pública.
Na China, indicadores de atividades nas fábricas podem indicar, segundo analistas, persistência na fraqueza econômica do país. Ainda assim, Xangai ficou em alta de 0,52% e Shenzhen de 0,35%.
Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em +0,87%. Em Taipé, o índice Taiex fechou com alta de 0,94%, enquanto Tóquio encerrou no negativo, com perda de 0,24%.
Em Nova York, os índices futuros operam em baixa em meio ao risco de paralisação do governo norte-americano.
Confira os principais índices do mercado:
•S&P 500 Futuro -0,2%
•FTSE 100 estável
•CAC 40 -0,4%
•Nikkei 225 -0,2%
•Hang Seng +0,9%
•Shanghai SE Comp. +0,5%
•MSCI World +0,1%
•MSCI EM +0,4%
•Bitcoin -1,2% a US$ 112921,5
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Commodities
- Petróleo: cai com expectativas de excedente de oferta. Está previsto outro aumento de produção da OPEP+ à medida que a retomada das exportações de petróleo da região do Curdistão iraquiano via Turquia reforçou as expectativas de excedente de oferta.
O Brent/novembro, com vencimento amanhã, cede 0,65%, cotado a US$ 67,53 e o WTI/novembro cai 0,76%, a US$ 62,97 - Minério de ferro: fechou em queda de 0,64% em Dalian, na China, cotado a US$ 109,63/ton. Em Singapura, os contratos futuros sobem 0,34%, cotados a US$ 103,60/ton e o mercado à vista cede 1,52%, cotado a US$ 103,70/ton.
Cenário nos Estados Unidos
Nos EUA, a falta de consenso na reunião de ontem entre o presidente Donald Trump com democratas e republicanos, deu à Casa Branca até meia-noite de hoje para conseguir um acordo sobre o impasse orçamentário no Congresso.
Pesando ainda mais o clima nos Estados Unidos, Trump anunciou tarifas de 10% sobre madeira importada e taxas de 25% sobre armários de cozinha, banheiro e móveis importados, com a alíquota podendo aumentar no próximo ano.
O governo americano também apresentou nesta segunda-feira um plano de 20 pontos para encerrar a guerra entre Israel e Hamas. A proposta prevê cessar-fogo imediato, libertação de reféns em até 72 horas e criação de um comitê palestino temporário sob supervisão internacional.
Na agenda econômica, destaque para a divulgação do Jolts de agosto, às 11h, com previsão é de 7,2 milhões de vagas abertas. Mais tarde, às 17h30, será conhecido o relatório semanal de estoques de petróleo bruto da API.
O mercado também acompanha, a partir das 10h, os discursos dos dirigentes do Fed, que podem sinalizar se haverá mais cortes de juros ainda este ano.
Na China, o PMI oficial de manufatura subiu para 49,8 em setembro, atingindo o maior nível em seis meses, embora ainda em território contracionista pelo sexto mês consecutivo.
Cenário nacional de olho na reunião entre Lula e Trump
No Brasil, a agenda do dia traz como destaque a Pnad de agosto, às 9h. Antes disso, às 8h30, está previsto o relatório de dívida pública de agosto.
Na seara político-econômica, ontem, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse em evento do Itaú BBA que o mercado de trabalho brasileiro vive o melhor momento em 30 anos, o que pressiona a política monetária.
Ele disse ainda que a Selic, mantida em 15% ao ano, seguirá em patamar restritivo por um período prolongado para conter a inflação.
Ainda nesse campo, o BNDES informou que já liberou R$ 2,1 bilhões em crédito dentro do Plano Brasil Soberano, voltado a empresas atingidas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não há reunião marcada com Trump para discutir as tarifas, mas não descartou um encontro com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, antes do G20, em outubro.
Na agenda política, o presidente Lula sanciona, às 15h, cinco projetos de lei ligados à agricultura familiar, segurança alimentar e combate ao desperdício de alimentos. Às 17h, participa da posse da ministra Verônica Abadalla Sterman no STM.
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Destaques no mercado corporativo
- Hapvida: aprovou emissão de até R$ 975 milhões em notas comerciais.
- Moura Dubeux e Direcional: avaliam investimentos conjuntos.
- Braskem: ações despencaram após cortes de rating pela Fitch e S&P, intensificando preocupações sobre alavancagem e renegociação de dívidas.
- BRF: iniciou distribuição de R$ 3,3 bilhões a acionistas, reforçando retorno via dividendos e JCP após a fusão com Marfrig.
- Marfrig: pagará R$ 2,3 bilhões em dividendos, consolidando a estratégia de geração de valor no grupo MBRF.
- Brava Energia: aprovou aumento de capital social de R$ 5,8 milhões, elevando seu capital total para quase R$ 12 bilhões e fortalecendo a base acionária.
- Nvidia: avançou em Nova York com acordos em inteligência artificial, ampliando a liderança no fornecimento de chips de alto desempenho.
- Alibaba: subiu mais de 4% após anunciar parceria estratégica com Nvidia, reforçando sua presença em tecnologia de IA.
