O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, ampliou a sequência de quedas no retorno do feriado da Consciência Negra, encerrando a sessão desta sexta-feira (21) em baixa de 0,39%, aos 154.770,10 pontos.
O desempenho do índice seguiu a tendência global de aversão ao risco após a divulgação do relatório de emprego (payroll) dos Estados Unidos, que reportou a criação de 119 mil vagas, acima do esperado pelo mercado.
As ações da Petrobras também contribuíram para a queda ao fechar a sessão em baixa 0,86% (PETR3) e 0,76% (PETR4), enquanto a Vale obteve ganho de 0,32%.
No setor financeiro, o desempenho também foi misto, com destaque para Banco do Brasil, que valorizou 1,95%. Entre as maiores altas do dia, Magazine Luiza avançou 3,22% e Azzas, 2,25%; enquanto as ações da Embraer (-4,34%) lideraram as perdas da sessão.
No fim do dia, o dólar registrou alta de 1,18%, cotado a R$ 5,40, o maior fechamento em um mês, refletindo a reação atrasada ao payroll no Brasil e as perdas generalizadas em moedas emergentes após a forte queda do petróleo.
- Tem precatórios a receber? Saiba que possível sair da fila e transformar em dinheiro já. Clique aqui e simule a venda.
O mercado internacional inicia a sessão desta segunda-feira (24) com expectativa por dados importantes que podem reposicionar as apostas nos juros dos Estados Unidos, como o PIB do 3º trimestre, o PCE de outubro e o Livro Bege.
Destaque ainda para a semana que será mais curta nos EUA devido ao feriado de Ação de Graças nesta quinta-feira (27), que deve impactar a liquidez no mercado global na sessão seguinte.
No front geopolítico, os investidores acompanham as negociações para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, que já afeta os preços do petróleo — o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou neste domingo que um acordo pode ser fechado até quinta-feira (27).
Ele reconheceu que ainda há pontos em aberto, especialmente sobre o papel da União Europeia e da Otan, mas disse acreditar que a proposta será aceita pela Rússia.
No Brasil, a agenda econômica também segue cheia e com dados relevantes que podem direcionar a próxima decisão de política monetária, como o IPCA-15, o IGP-M de novembro, o Caged de outubro e a Pnad Contínua durante a semana.
No cenário político, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia hoje a sessão virtual que vai decidir se a prisão preventiva do ex-presidente será mantida, após a medida ter sido decretada por Alexandre de Moraes devido ao episódio em que ele danificou a tornozeleira eletrônica e diante de indícios levantados sobre possível risco de fuga.
A análise ocorre antes do trânsito em julgado de sua condenação.
- Os melhores imóveis não chegam para todo mundo ao mesmo tempo. Entre no grupo de WhatsApp e receba ofertas exclusivas de imóveis de leilão e retomados.
Manchetes desta manhã
- Empresas de saneamento se preparam para investir R$ 65 bilhões até 2026 (Valor)
- Moraes afirma que Bolsonaro reitera no descumprimento de ordens do STF e vota para manter prisão (Folha)
- Custo de MP do setor elétrico para a conta de luz equivale a metade da economia com isenção do IR (Estadão)
- China lança ofensiva em terras raras em parceria com 19 países (O Globo)
Mercado global sobe com otimismo por corte nos juros dos EUA
As Bolsas da Europa sobem com otimismo renovado de que o Fed possa cortar juros no próximo mês. Após os comentários de John Williams (NY) de que as taxas de juros dos EUA podem cair “no curto prazo”, os mercados precificam chance de 69,3% de um corte de 0,25 pp na reunião de 10/12, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.
Entre os indicadores econômicos, o Índice Ifo de clima empresarial da Alemanha recuou para 88,1 pontos em novembro, ante 88,4 no mês anterior, ficando abaixo do consenso de 88,5.
Já no Reino Unido, investidores acompanham a divulgação do Orçamento de Outono nesta quarta-feira (26), sob a expectativa de que a ministra das Finanças, Rachel Reeves, tenha de elevar impostos para tentar reequilibrar as contas públicas. A economia britânica segue praticamente estagnada, presa a um ciclo de baixo crescimento desde a crise de 2007-2008.
Na Ásia, os índices operam em alta após uma sessão de queda forte na sexta-feira. a exceção foi o índice Kospi, da Coreia do Sul, que registrou baixa de 0,19%.
Nas demais praças, Xangai fechou em leve alta de 0,05% e Shenzhen avançou 0,38%, enquanto o índice Taiex, em Taipé, subiu 0,26% e Hong Kong teve a alta mais expressiva nesta segunda-feira, de 1,97%. No Japão, o mercado segue fechado em razão de feriado nacional.
Em Nova York, os índices futuros sobem apoiados pelo aumento das apostas de que o Fed fará um corte de juros no próximo mês, após o presidente do Fed de Nova York, John Williams, indicar que a redução das taxas pode ocorrer sem comprometer a meta de inflação ou o mercado de trabalho.
Confira os principais índices do mercado:
• S&P 500 Futuro +0,16%
• FTSE 100 +0,08%
• CAC 40 -0,05%
• Nikkei 225 -2,4%
• Hang Seng +1,97%
• Shanghai SE Comp. +0,05%
• MSCI World +0,10%
• MSCI EM +0,50%
• Bitcoin -0,06% a US$ 86.006,9
- Investir em café com estratégia profissional é possível — saiba como ativar o Copy Invest do Portal das Commodities.
Commodities
- Petróleo: estende as perdas de sexta-feira com a expectativa pelo fim da guerra na Ucrânia, após o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmar em coletiva neste domingo que um acordo pode sair até quinta-feira (27).
O Brent/jan cai 0,54%, cotado a US$ 62,22 e o WTI/jan recua 0,59, a US$ 57,72 . - Minério de ferro: fechou em alta de 0,44% em Dalian, na China, cotado a US$ 111,23/ton.
Em Singapura, os contratos futuros valorizam 1,15%, cotados a US$ 105,15/ton e o mercado à vista avança 0,35%, cotado a US$ 104,70/ton.
Cenário internacional calibra apostas nos juros dos EUA
Nos EUA, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, declarou na sexta-feira (21) que as taxas de juros podem cair sem comprometer a meta de inflação do Banco Central.
Já a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, disse que a política monetária está no nível adequado, enquanto Lorie Logan, presidente do Fed de Dallas, defendeu que os juros devem permanecer estáveis por mais tempo.
Em meio à agenda prevista de dados que deveriam guiar a decisão de política monetária no próximo mês , o Bureau of Labor Statistics (BLS) informou que não divulgará o relatório de empregos de outubro devido à falta de dados coletados durante o shutdown.
Segundo o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, a paralisação de 43 dias gerou um impacto permanente de US$ 11 bilhões na economia norte-americana.
Na Zona do Euro, os salários negociados avançaram 1,87% no terceiro trimestre, desaceleração em relação aos 4,01% registrados no período anterior, no menor crescimento desde o fim de 2021.
Na Alemanha, o índice de confiança empresarial (IFO) voltou a cair, recuando para 88,1 pontos em novembro após a alta inesperada do mês anterior.
No cenário nacional foco nos gastos do governo
No Brasil, a agenda da semana inicia com o tradicional Boletim Focus, seguida pela divulgação da arrecadação federal de outubro, às 10h30.
O Ministério do Orçamento e Planejamento informou que o governo reduziu o bloqueio de despesas de R$ 12,1 bilhões para R$ 4,4 bilhões. Ao mesmo tempo, passou a haver um contingenciamento de R$ 3,3 bilhões, que antes estava zerado.
A projeção para o resultado primário do governo central em 2024 foi ajustada: o déficit estimado passou de R$ 30,2 bilhões para R$ 31,26 bilhões. A previsão para a Selic média também foi ligeiramente revista, de 14,30% para 14,29%.
No radar dos investidores estão, ainda, o desempenho da balança comercial e a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em um evento da Febraban a partir das 12h.
No âmbito da COP30, os governos reunidos em Belém fecharam neste sábado (22) um acordo climático que amplia o financiamento às nações pobres afetadas pelo aquecimento global, sem mencionar os combustíveis fósseis.
- ⚡ A informação que os grandes investidores usam – no seu WhatsApp! Entre agora e receba análises, notícias e recomendações.
Destaques no mercado corporativo
- Neoenergia: vendeu a hidrelétrica de Dardanelos para a francesa EDF por R$ 2,51 bilhões.
- Light e a Gafisa: responderam questionamento da CVM, afirmando que não têm investimentos junto ao Banco Master.
- BRB: informou ter recuperado R$ 10 bilhões das carteiras adquiridas do caso Master, reduzindo risco e saneando o balanço.
- MBRF: aprovou emissão de R$ 1,9 bilhão em debêntures lastreadas em agronegócio para reforçar a estrutura de capital.
- Qualicorp: lançou um programa de recompra de 10 milhões de ações, indicando foco em geração de valor ao acionista.
- Simpar: apresentou projeções robustas para CS Portos e Banco BBC, indicando avanço operacional e expansão de crédito até 2028.
