A B3 (B3SA3) anunciou que o seu Conselho de Administração aprovou a emissão de R$ 1,7 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações. As debêntures serão lançadas em série única e têm como objetivo fortalecer a posição de caixa da companhia para a gestão dos negócios.
Condições da emissão da B3
As debêntures terão prazo de seis anos e serão amortizadas em duas parcelas iguais, com vencimento em outubro de 2029 e outubro de 2030. O pagamento dos juros será semestral, baseado na variação da Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros), com um acréscimo (spread) de até 0,53% ao ano.
O spread exato será definido pelo processo de bookbuilding, que é um mecanismo para determinar o preço final da oferta com base na demanda dos investidores.
Revisão do endividamento
Com essa emissão, a B3 revisou sua projeção de nível de endividamento para 2024, aumentando de 2,0x para 2,3x o índice de alavancagem. Esse índice mede a relação entre o endividamento da empresa e seu Ebitda (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), sendo utilizado para avaliar a capacidade da companhia de honrar suas dívidas. As demais projeções financeiras para 2024 permanecem inalteradas.
Segundo a B3, o cenário atual de mercado para captação de recursos em renda fixa é positivo, o que justificou a decisão de emitir as debêntures para reforçar seu caixa e apoiar a gestão dos negócios.
*Com informações da agência de notícias CMA.
