A Eletrobras (ELET3;ELET6) anunciou que seu conselho de administração aprovou a captação de US$ 400 milhões (R$ 2,2 bilhões) por meio de um financiamento garantido pela agência de crédito à exportação da Itália, a Servizi Assicurativi Del Commercio Estero SPA (SACE).
A operação será liderada pelo Citibank N.A., em um sindicato de bancos.
Estrutura do financiamento da Eletrobras
A SACE fornecerá uma cobertura de 80% do montante desembolsado, enquanto os 20% restantes serão garantidos pelo sindicato de bancos. O financiamento tem prazo de 10 anos, com 3 anos de carência para o início dos pagamentos e 7 anos para amortização.
Diversificação de captação
Segundo comunicado da Eletrobras, a operação faz parte de sua estratégia de diversificar fontes de captação, buscando linhas de crédito com prazos e custos adequados ao financiamento de seus projetos.
Esta é a primeira vez que a empresa conta com o apoio de uma agência internacional de crédito à exportação em uma operação financeira desse tipo.
Na última semana, a empresa concluiu a liquidação da sua 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,6 bilhão. Somando-se às captações de duas das suas controladas, o montante totaliza R$ 5,4 bilhões.
*Com informações da agência de notícias CMA.
