A Azul (AZUL4) anunciou que fechou acordos com seus credores para captação de até US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões) em novos recursos.
Deste total, US$ 150 milhões (R$ 854 milhões) serão disponibilizados nesta semana, enquanto US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhão) deverão ser liberados até o fim do ano, com potencial para desbloquear mais US$ 100 milhões (R$ 570 milhões).
Segundo o comunicado divulgado nesta segunda-feira (28), o acordo amplia a liquidez e consolida os acertos anteriores com arrendadores e fabricantes de equipamentos (OEMs), envolvendo a emissão de 100 milhões de ações preferenciais (AZUL4) em troca da eliminação de obrigações de equity.
Azul prevê melhora no fluxo de caixa
Com esses acordos, a Azul prevê uma melhora no fluxo de caixa superior a US$ 150 milhões, ao reduzir compromissos com arrendadores e OEMs nos próximos 18 meses.
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A empresa também espera avanços no fluxo de caixa de cerca de US$ 100 milhões anuais e a possibilidade de converter até US$ 800 milhões (R$ 4,5 bilhões) em dívidas garantidas secundárias em ações, resultando em uma redução de quase US$ 100 milhões nos juros.
Acordo recente com credores
Em comunicado recente, a Azul informou que os acordos com arrendadores e OEMs foram formalizados, representando aproximadamente 98% das obrigações de equity da companhia.
Esse processo inclui a emissão de 100 milhões de novas ações preferenciais AZUL4 para esses credores, após a finalização da documentação necessária e o recebimento dos recursos acordados.
A companhia firmou ainda um Acordo de Suporte à Transação com um grupo de detentores de títulos de dívida com vencimentos entre 2028 e 2030, garantindo apoio para os novos financiamentos e para as demais transações em andamento.
