Morning Call: Expectativa para o payroll, que deve ajustar as apostas para os juros dos EUA

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, encerrou o pregão da última sexta-feira (27) em leve queda de 0,18%, aos 136.865,79 pontos.

O desempenho do índice foi impactado pela cautela do mercado com a possibilidade de judicialização do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que derrubou o decreto que aumentava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Com a queda do decreto, o governo prevê a revisão da meta fiscal para 2026.

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No mercado internacional, a semana será mais curta com o feriado de 4 de Julho nos Estados Unidos, no entantato promete ser mais agitada com a expectativa pela divulgação do payroll na próxima quinta-feira (3), que deve ajustar as apostas para o próximo corte dos juros.

Destaque também para o o fórum do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra, com a participação de vários banqueiros centrais, além da expectativa de um avanço nos acordos comerciais de Trump.

No Brasil, o foco estará voltado para indicadores econômicos importantes, como os dados consolidados do setor público e o Caged.

No cenário fiscal, aumenta a crise entre o governo e Congresso com a possibilidade de o Planalto recorrer ao STF para manter o decreto do IOF.

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Manchetes desta manhã

• Empresas reforçam o caixa para atravessar períodos de incertezas (Valor)
• Congresso aprova medidas que vão custar R$ 106 bilhões aos cofres públicos neste ano ( O Globo)
• MEIs já são responsáveis por déficit futuro de R$ 711 bilhões na Previdência (Folha)
• Preço fez 69% desistirem de algum item no supermercado (Estadão)
• Governo banca ONG do sindicato do ABC para curso pós ‘golpe contra Dilma’ e ‘feira esquerda livre’ (Estadão)
• Tesouro e títulos incentivados geram distorção nas NTN-Bs (Valor)

Mercado global

As Bolsas da Europa oscilam nesta segunda-feira, dada a proximidade do prazo final para os acordos comerciais com os EUA, ainda sem tratos definidos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse aos líderes da União Europeia que um acordo pode ser garantido antes de 9 de julho, quando taxas devem entrar em vigor em ambos os lados.

Os EUA, por outro lado, planejam impor uma tarifa de 50% em quase todos os produtos da UE, enquanto o bloco se prepara para implementar contramedidas.

Na Ásia, os índices iniciaram a semana com desempenho misto, após a divulgação do PMI positivo da China, de 49,7 pontos em junho; porém com perdas em Hong Kong e Taiwan.

Em Nova York, os índices futuros seguem em alta com o progresso nas negociações entre os EUA e seus principais parceiros comerciais.

Confira os principais índices do mercado:

• S&P 500 Futuro +0,4%
• FTSE 100 -0,2%
• CAC 40 -0,1%
• Nikkei 225 +0,8%
• Hang Seng -0,9%
• Shanghai SE Comp. +0,6%
• MSCI World estável
• MSCI EM -0,6%
• Bitcoin +0,1% a US$ 107551,13

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Commodities

• Petróleo: recua com a distensão geopolítica e expectativa de maior oferta da Opep+. O Brent/set cai 0,21%, cotado a US$ 66,66 e o WTI/ago recua 0,35%, a US$ 65,29.
  
• Minério de ferro: fechou em alta de 0,21% em Dalian, na China, cotado a US$ 99,87/ton. Em Singapura, os contratos futuros recuam 0,48%, cotados a US$ 94,10/ton e o mercado à vista cede 0,26%, cotado a US$ 94,35/ton.

Cenário internacional

Nos EUA, destaque para declarações de membros do Federal Reserve (Fed), Raphael Bostic e Austan Goolsbee, e da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.

Na semana, a agenda traz como destaques o Fórum de Sintra, com participação na terça-feira (1º) dos presidentes dos Bancos Centrais dos EUA, Japão, Inglaterra e do BCE.

Também na terça-feira será divulgado o relatório Jolts dos EUA. Na quinta-feira (3) tem PMI de junho da Zona do Euro, ata da reunião de política monetária do BCE e o tão esperado payroll de junho.

Cenário nacional

No Brasil, a agenda da semana inicia com o tradicional Boletim Focus, além da nota de política fiscal de maio, às 8h30, e a divulgação do Caged de maio, às 14h30, com projeção do BTG Pactual de criação de 150 mil vagas de trabalho formais.

Destaque também para os dados sobre a produção industrial de maio na quarta-feira (2) e para o PMI de junho na quinta-feira (3). E no câmbio, ocorre hoje a definição da Ptax de junho.

No contexto da crise fiscal, o Psol entrou com ação direta de inconstitucionalidade (ADI) no STF para suspender deliberação do Congresso que derrubou aumento do IOF.

Entre os compromissos do dia, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participam do lançamento do Plano Safra, às 11h; enquanto o diretor de política monetária do Banco Central, Diogo Guillen, participa de evento em Portugal a partir das 18h30.

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Destaques no mercado corporativo

• JBS: o Vietnã autorizou exportação de carne bovina de planta frigorífica da JBS, de Mozarlândia (GO). Será a primeira planta brasileira habilitada a exportar carne para o país, segundo o Valor Pro.
  
• JBS USA: precificou oferta de recompra para dívida de US$ 1 bilhão.
  
• Petrobras: o navio sonda da estatal designado para perfuração na Foz do Amazonas deve chegar ao local hoje.
  
• IMC (dona dos restaurantes KFC, Pizza Hut, Viena e Frango Assado): fez parceria com empresa chilena para expansão do KFC no Brasil.
  
• Marfrig: inaugurou a ampliação de seu parque industrial em Promissão (SP), com investimento de R$ 500 milhões.
  
• Lojas Renner: aprovou JCP de R$ 203,1 milhões (R$ 0,2030 por ação); pagamento em 15/07.